Talon, die einzige Überlebende des Stammes der Blackbloods, sinnt auf Rache an den Männern, die ihr gesamtes Dorf ausgelöscht haben. Ihre Reise führt sie zu einem abgelegenen Außenposten am Rande der Zivilisation, wo sie einem der Mörder ihrer Familie begegnet.

Von ihrem mysteriösen Retter erfährt Talon dunkle Geheimnisse über sich selbst und ihren Stamm. In der Zwischenzeit untersucht Gate Marshall Wythers den Mord an einem Beamten des Prime Order und gelobt den Schuldigen zu exekutieren.

Talon (Jesscia Green) kämpft darum, eine mörderische Kreatur zu beherrschen, die sie heraufbeschworen hat. Garret (Jake Stomoen) und Janzo (Anand Desai-Barochia) arbeiten derweil daran, die Ursache für die Seuche zu finden. Talons und Gwynns (Imogen Waterhouse) ungleiche Freundschaft festigt sich, während Talon versucht, mehr über die Mörder ihrer Familie herauszufinden.

Gegen den Rat des Schmieds (Kevin McNally) folgt Talon (Jessica Green) dem Dämon, bevor sie eigentlich dazu bereit ist. Die Hausherrin erweist sich als rücksichtsloser Feind in ihrem Plan, den Handel mit der mysteriösen Droge Colipsum zu übernehmen.

Nachdem er ein mächtiges Geheimnis entdeckt hat, erpresst Wythers Gwynn (Imogen Waterhouse) und besteht darauf, dass sie ihm erlaubt, Talon (Jessica Green) zu töten. In der Zwischenzeit kommen fünf Killer aus Talons Vergangenheit in die Stadt, um unerledigte Angelegenheiten zu regeln.

Talon verspricht, das mysteriöse „Buch der Namen“ zu finden.

Gwynns (Imogen Waterhouse) Verdacht, dass Wythers sich schuldig gemacht hat, wird immer stärker, und ihr entschlossenes Handeln belastet die Beziehung zu Garret (Jake Stormoen). Während sich Talon (Jessica Green) und Janzo (Anand Desai-Barochia) mehr Fragen als Antworten gegenüber sehen, als sie endlich die schwer zu fassenden Colipsum-Händler treffen, kämpft Garret mit einem neuen Geheimnis, das ihn umbringen könnte.

Talon (Jessica Green), Janzo (Anand Desai-Barochia) und Garret (Jake Stormoen) wagen sich auf der Suche nach dem Buch der Namen in das Greyskin-Territorium. Sie alle wissen, dass dieses Garrets letzte Mission für das Reich sein könnte. In der Zwischenzeit führt Everit Dred (Philip Brodie) eine Armee der Ersten Ordnung zu den Toren des Außenpostens.

Talon (Jessica Green), Janzo (Anand Desai-Barochia) und Garret (Jake Stormoen) geraten in einen Hinterhalt, und das Buch der Namen fällt in die Hände der Feinde. Die Erste Ordnung erlässt eine erdrückende neue Regel für den Außenposten. Everit Dred (Philip Brodie) hat Gwynn (Imogen Waterhouse) in eine Falle gelockt, doch sie wird von einer weiteren Bedrohung gefangen genommen.

Talon, Janzo und Garret kehren aus der Ödnis von Greyskin zurück und finden den Außenposten völlig verändert vor. Talon steht nun Everit Dred gegenüber, und sie ist hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, Rache zu üben und dem Drang, ihre Freunde zu retten.

Während Garret (Jake Stormoen) Dred (Philip Brodie) jagt, bereitet Gwynn (Imogen Waterhouse) den Outpost auf einen Krieg vor. Die Mistress (Robyn Malcolm) beginnt ein neues Geschäft, und Talon (Jessica Green) beschwört eine neue Bedrohung herauf, indem sie die Geister ihrer Kindheit herbeiruft. Unterdessen bringt ein Bote verheerende Nachrichten. (

Talon (Jessica Green) versucht, ihren neuen Rivalen auszutricksen, während Gwynn (Imogen Waterhouse) damit kämpft, die Kontrolle über den Outpost zu bekommen. Ein Baron namens Tobin (Aaron Fontaine) marschiert ein und macht einen unerhörten Vorschlag. Die Mistress (Robyn Malcolm) erlebt unterdessen eine bittere Wiedervereinigung mit einem Verwandten.

Eine dunkle Fremde namens Rebb (Lilli Hollunder) bietet Gwynn (Imogen Waterhouse) hinter Talons (Jessica Green) Rücken eine mächtige Armee an. Tobin (Aaron Fontaine) umwirbt Gwynn, doch sein schurkenhaftes Benehmen steht ihm im Weg. Naya (Medalion Rahimi) arbeitet daran, Janzo (Anand Desai-Barochia) zu Talons (Jessica Green) Traummann umzuformen. Garret trifft unterdessen „die Drei“.

Janzo (Anand Desai-Barochia) probiert sein umgestaltetes Image an Talon (Jessica Green) aus, wobei das Ergebnis nicht überraschend ist. Garret (Jake Stormoen) versucht, Gwynn (Imogen Waterhouse) gegenüber loyal zu bleiben, während seine Entführer versuchen, ihn zu brechen. Gwynn wird als Geisel genommen, und nur Talon (Jessica Green) kann das Lösegeld bezahlen. Talon beschwört einen gefährlichen Verbündeten herauf, der ihr helfen soll, zu Ende zu bringen, was sie begonnen hat.

Wythers schmiedet einen Plan, um Garret (Jake Stormoen) zu retten, bevor es zu spät ist. Gwynn (Imogen Waterhouse) antwortet auf Tobins (Aaron Fontaine) Antrag. Talon (Jessica Green) und Zed entdecken den Schlüssel zu großer Macht, während Garret (Jake Stormoen) sich auf eine finstere Mission begibt.

Tobin (Aaron Fontaine) beweist Gwynn (Imogen Waterhouse), was er wert ist. Talon (Jessica Green) und Zed begeben sich auf eine Suche in Talons Heimat. Janzo (Anand Desai-Barochia) experimentiert mit „Pestlingen“. Navas Verbindungen zur „Prime Order“ werden ihr zum Verhängnis. Unterdessen trifft Talon unterwegs einen alten Freund wieder.

Zed wartet nach einem seltsamen Verschwinden auf Talon (Jessica Green). Während Naya (Medalion Rahimi) Janzo (Anand Desai-Barochia) verfällt, teilt sie ihre dunkelsten Geheimnisse mit ihm. Tobin (Aaron Fontaine) stellt sich seinem verhassten Cousin Milus, derweil macht Gwynn (Imogen Waterhouse) Tobin ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Ein überraschender Besucher unterbricht eine königliche Zeremonie im Outpost.

Garret (Jake Stormoen) und Gwynn (Imogen Waterhouse) werden wiedervereint, während Talon (Jessica Green) und Tobin (Aaron Fontaine) in einem kühnen Rettungsversuch einen kaltblütigen Mörder jagen. Gwynn verlangt von Janzo (Anand Desai-Barochia), ein Heilmittel für die „Pestlinge“ und für einen wahnhaften Geisteskranken zu finden. Talon (Jessica Green) und Zed setzen ihre Suche fort.

Milus verlässt tief enttäuscht den Outpost. Während der Outpost belagert wird, plant ein notorischster Häftling seine Flucht. Talon (Jessica Green) und Zed stoßen unterdessen auf einen Feind aus Talons Kindheit.

Ein gefährlicher Mörder befindet sich auf freiem Fuß. Die Mistress (Robyn Malcolm) wählt unterdessen einen ungewöhnlichen Weg, um den Sieg zu erlangen. Naya (Medalion Rahimi) tritt ihrem alten Meister gegenüber, während Zed und Talon (Jessica Green) eine Macht entfesseln, der Talon misstraut. Garret (Jake Stormoen) verfolgt derweil ein neues Ziel.

Garret (Jake Stormoen) stößt auf Talon (Jessica Green), die jetzt eine Gefangene von „Prime Order“ ist. Gwynns (Imogen Waterhouse) lange verlorene Beziehung hat einen Anspruch auf den Thron. Janzo (Anand Desai-Barochia) ist verzweifelt auf der Suche nach einem Heilmittel gegen die Pest. Dann wird eine verheerende Waffe des „Prime Order“ entdeckt.

Garret (Jake Stormoen) sieht sich einem erbitterten Feind gegenüber, während Talon (Jessica Green) „Prime Order“ abwehrt. Naya (Amita Suman) wurde wegen ihrer Verbrechen eingesperrt. Gwynn (Imogen Waterhouse) und Alton (James Downie) erinnern sich gemeinsam an alte Zeiten. Die „Prime Order“-Armee marschiert gegen den Außenposten vor, und Talon und Garrett starten einen Attentatsversuch.

„Prime Order“ greift den Außenposten an. Gwynn ((Imogen Waterhouse) entscheidet über Altons (James Downie) Schicksal. Die „Mistress“ (Robyn Malcolm) verrät, worauf es ihr am meisten ankommt. Talon (Jessica Green) geht mit ihrem Plan das volle Risiko ein. Garrett (Jake Stormoen) sucht eine Möglichkeit, sich zu rächen. Und die Prophezeiung erfüllt sich.

Der Außenposten wurde von feindlichen Blackbloods übernommen. Talon muss sich mit ihren Verbündeten zusammentun, um zurückzuschlagen.

Wren und Janzo öffnen eine Puzzle Box. Tobin und Munt fliehen vom Außenposten, um Hilfe zu holen. Talon erfährt, wer sie einst verließ.

Talon, Wren, Janzo und Yavalla geraten in Lebensgefahr, als sie auf der Suche nach einem antiken Relikt ein Labyrinth betreten. Gwynn und Zed kämpfen um die Kontrolle des Außenpostens.

Talon drängt auf Antworten und Yavalla kann Gwynn für ihre Zwecke nutzen. Wiedervereint mit einer alten Liebe steht Tobin vor einer schrecklichen Wahl. Zeds Loyalität wird geprüft.

Tobin kehrt mit einer Armee zum Außenposten zurück – und mit einem Geheimnis. Talon verlangt Antworten. Ein Kampf im Thronsaal endet mit Tod, Gefangenschaft und einem neuen Befehlshaber.

Talon richtet einen Zufluchtsort für die Infizierten ein während Janzo und Wren nach einem Heilmittel forschen. Garret untersucht einen Kult mit Menschenopfern.

Yavalla, Gwynn und Tobin übernehmen die Hauptstadt. Talon, Garret und Zed sind ihnen dicht auf den Fersen. Im Außenposten geschehen bedeutende Dinge.

Talon kämpft mit schwierigen Gefühlen als klar wird, dass sie töten muss, um ihre Freunde zu retten. Ein alter Feind legt seine dunkle Macht in andere Hände und macht den Außenposten zur Kampfarena.

Gwynn erfährt Tobins Geheimnis und Talon von einer längst verlorenen geglaubten, tödlichen Macht. Zwei Gruppen verfolgen Yavalla – die eine will sie töten, die andere hofft auf ein Heilmittel.

Yavallas Tochter Wren tritt ihr entgegen, als Janzo, Talon und Zed ein Attentat versuchen. Yavalla muss Stärke zeigen. Währenddessen wird Tobins Loyalität in Frage gestellt.

Ein Verkäufer von Schlangenöl trifft im Außenposten an und verspricht Heilung. Tobins Frau legt ihren Gebrauch von Red Kinj offen und wird dafür ins Gefängnis geworfen.

Talon und Zed erfahren schmerzliche Wahrheiten über ihre Verwandten. Tobin wagt eine heldenhafte Rettung. Yavallas Horde wächst, als sich der Außenposten für den Kampf bereitmacht.

Der Außenposten wird überrannt. Talon und Zed eilen mit einem unerwarteten Verbündeten zurück. Angesicht der totalen Niederlage besteht die letzte Hoffnung in einem Opfer.