Talon, die einzige Überlebende des Stammes der Blackbloods, sinnt auf Rache an den Männern, die ihr gesamtes Dorf ausgelöscht haben. Ihre Reise führt sie zu einem abgelegenen Außenposten am Rande der Zivilisation, wo sie einem der Mörder ihrer Familie begegnet.

Von ihrem mysteriösen Retter erfährt Talon dunkle Geheimnisse über sich selbst und ihren Stamm. In der Zwischenzeit untersucht Gate Marshall Wythers den Mord an einem Beamten des Prime Order und gelobt den Schuldigen zu exekutieren.

Talon (Jesscia Green) kämpft darum, eine mörderische Kreatur zu beherrschen, die sie heraufbeschworen hat. Garret (Jake Stomoen) und Janzo (Anand Desai-Barochia) arbeiten derweil daran, die Ursache für die Seuche zu finden. Talons und Gwynns (Imogen Waterhouse) ungleiche Freundschaft festigt sich, während Talon versucht, mehr über die Mörder ihrer Familie herauszufinden.

Gegen den Rat des Schmieds (Kevin McNally) folgt Talon (Jessica Green) dem Dämon, bevor sie eigentlich dazu bereit ist. Die Hausherrin erweist sich als rücksichtsloser Feind in ihrem Plan, den Handel mit der mysteriösen Droge Colipsum zu übernehmen.

Nachdem er ein mächtiges Geheimnis entdeckt hat, erpresst Wythers Gwynn (Imogen Waterhouse) und besteht darauf, dass sie ihm erlaubt, Talon (Jessica Green) zu töten. In der Zwischenzeit kommen fünf Killer aus Talons Vergangenheit in die Stadt, um unerledigte Angelegenheiten zu regeln.

Gwynns (Imogen Waterhouse) Verdacht, dass Wythers sich schuldig gemacht hat, wird immer stärker, und ihr entschlossenes Handeln belastet die Beziehung zu Garret (Jake Stormoen). Während sich Talon (Jessica Green) und Janzo (Anand Desai-Barochia) mehr Fragen als Antworten gegenüber sehen, als sie endlich die schwer zu fassenden Colipsum-Händler treffen, kämpft Garret mit einem neuen Geheimnis, das ihn umbringen könnte.

Talon (Jessica Green), Janzo (Anand Desai-Barochia) und Garret (Jake Stormoen) wagen sich auf der Suche nach dem Buch der Namen in das Greyskin-Territorium. Sie alle wissen, dass dieses Garrets letzte Mission für das Reich sein könnte. In der Zwischenzeit führt Everit Dred (Philip Brodie) eine Armee der Ersten Ordnung zu den Toren des Außenpostens.

Talon (Jessica Green), Janzo (Anand Desai-Barochia) und Garret (Jake Stormoen) geraten in einen Hinterhalt, und das Buch der Namen fällt in die Hände der Feinde. Die Erste Ordnung erlässt eine erdrückende neue Regel für den Außenposten. Everit Dred (Philip Brodie) hat Gwynn (Imogen Waterhouse) in eine Falle gelockt, doch sie wird von einer weiteren Bedrohung gefangen genommen.

Talon, Janzo und Garret kehren aus der Ödnis von Greyskin zurück und finden den Außenposten völlig verändert vor. Talon steht nun Everit Dred gegenüber, und sie ist hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, Rache zu üben und dem Drang, ihre Freunde zu retten.