Während Garret (Jake Stormoen) Dred (Philip Brodie) jagt, bereitet Gwynn (Imogen Waterhouse) den Outpost auf einen Krieg vor. Die Mistress (Robyn Malcolm) beginnt ein neues Geschäft, und Talon (Jessica Green) beschwört eine neue Bedrohung herauf, indem sie die Geister ihrer Kindheit herbeiruft. Unterdessen bringt ein Bote verheerende Nachrichten. (

Eine dunkle Fremde namens Rebb (Lilli Hollunder) bietet Gwynn (Imogen Waterhouse) hinter Talons (Jessica Green) Rücken eine mächtige Armee an. Tobin (Aaron Fontaine) umwirbt Gwynn, doch sein schurkenhaftes Benehmen steht ihm im Weg. Naya (Medalion Rahimi) arbeitet daran, Janzo (Anand Desai-Barochia) zu Talons (Jessica Green) Traummann umzuformen. Garret trifft unterdessen „die Drei“.

Janzo (Anand Desai-Barochia) probiert sein umgestaltetes Image an Talon (Jessica Green) aus, wobei das Ergebnis nicht überraschend ist. Garret (Jake Stormoen) versucht, Gwynn (Imogen Waterhouse) gegenüber loyal zu bleiben, während seine Entführer versuchen, ihn zu brechen. Gwynn wird als Geisel genommen, und nur Talon (Jessica Green) kann das Lösegeld bezahlen. Talon beschwört einen gefährlichen Verbündeten herauf, der ihr helfen soll, zu Ende zu bringen, was sie begonnen hat.

Wythers schmiedet einen Plan, um Garret (Jake Stormoen) zu retten, bevor es zu spät ist. Gwynn (Imogen Waterhouse) antwortet auf Tobins (Aaron Fontaine) Antrag. Talon (Jessica Green) und Zed entdecken den Schlüssel zu großer Macht, während Garret (Jake Stormoen) sich auf eine finstere Mission begibt.

Tobin (Aaron Fontaine) beweist Gwynn (Imogen Waterhouse), was er wert ist. Talon (Jessica Green) und Zed begeben sich auf eine Suche in Talons Heimat. Janzo (Anand Desai-Barochia) experimentiert mit „Pestlingen“. Navas Verbindungen zur „Prime Order“ werden ihr zum Verhängnis. Unterdessen trifft Talon unterwegs einen alten Freund wieder.

Zed wartet nach einem seltsamen Verschwinden auf Talon (Jessica Green). Während Naya (Medalion Rahimi) Janzo (Anand Desai-Barochia) verfällt, teilt sie ihre dunkelsten Geheimnisse mit ihm. Tobin (Aaron Fontaine) stellt sich seinem verhassten Cousin Milus, derweil macht Gwynn (Imogen Waterhouse) Tobin ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Ein überraschender Besucher unterbricht eine königliche Zeremonie im Outpost.

Garret (Jake Stormoen) und Gwynn (Imogen Waterhouse) werden wiedervereint, während Talon (Jessica Green) und Tobin (Aaron Fontaine) in einem kühnen Rettungsversuch einen kaltblütigen Mörder jagen. Gwynn verlangt von Janzo (Anand Desai-Barochia), ein Heilmittel für die „Pestlinge“ und für einen wahnhaften Geisteskranken zu finden. Talon (Jessica Green) und Zed setzen ihre Suche fort.

Milus verlässt tief enttäuscht den Outpost. Während der Outpost belagert wird, plant ein notorischster Häftling seine Flucht. Talon (Jessica Green) und Zed stoßen unterdessen auf einen Feind aus Talons Kindheit.

Ein gefährlicher Mörder befindet sich auf freiem Fuß. Die Mistress (Robyn Malcolm) wählt unterdessen einen ungewöhnlichen Weg, um den Sieg zu erlangen. Naya (Medalion Rahimi) tritt ihrem alten Meister gegenüber, während Zed und Talon (Jessica Green) eine Macht entfesseln, der Talon misstraut. Garret (Jake Stormoen) verfolgt derweil ein neues Ziel.

Garret (Jake Stormoen) stößt auf Talon (Jessica Green), die jetzt eine Gefangene von „Prime Order“ ist. Gwynns (Imogen Waterhouse) lange verlorene Beziehung hat einen Anspruch auf den Thron. Janzo (Anand Desai-Barochia) ist verzweifelt auf der Suche nach einem Heilmittel gegen die Pest. Dann wird eine verheerende Waffe des „Prime Order“ entdeckt.

Garret (Jake Stormoen) sieht sich einem erbitterten Feind gegenüber, während Talon (Jessica Green) „Prime Order“ abwehrt. Naya (Amita Suman) wurde wegen ihrer Verbrechen eingesperrt. Gwynn (Imogen Waterhouse) und Alton (James Downie) erinnern sich gemeinsam an alte Zeiten. Die „Prime Order“-Armee marschiert gegen den Außenposten vor, und Talon und Garrett starten einen Attentatsversuch.

„Prime Order“ greift den Außenposten an. Gwynn ((Imogen Waterhouse) entscheidet über Altons (James Downie) Schicksal. Die „Mistress“ (Robyn Malcolm) verrät, worauf es ihr am meisten ankommt. Talon (Jessica Green) geht mit ihrem Plan das volle Risiko ein. Garrett (Jake Stormoen) sucht eine Möglichkeit, sich zu rächen. Und die Prophezeiung erfüllt sich.