Depois de três meses se escondendo de Chin Gigante e dos italianos, Bumpy Johnson toma medidas para se libertar das sanções contra ele. Através de alianças com fornecedores europeus, Bumpy visa se reunir com sua família em segurança no Harlem.

Bumpy Johnson quer usar o seu novo fornecedor francês para distribuir para os "Harlem" de outras cidades dos Estados Unidos. Malcolm X usa Cassius Clay para se erguer novamente a favor da Nação do Islã, antes da famosa luta de Clay contra Sonny Liston.

Quando adolescentes negros e espectadores são brutalmente espancados e levados pela polícia, a comunidade do Harlem corre para libertá-los. Adam Clayton Powell e Mayme Johnson protestam pacificamente, mas Bumpy Johnson e Malcolm X preferem aplicar a justiça das ruas.

Uma improvável parceria se torna extremamente lucrativa para Bumpy Johnson e Chin Gigante, mas o seu sucesso põe alvos em suas costas. Malcolm X luta contra ataques à sua pessoa e sua vida.

Um incidente no Geechee Club ameaça a sociedade de Bumpy e Chin. Adam Clayton Powell tenta parar a obstrução da Lei de Direitos Civis, mesmo se tiver que jogar sujo.

Três Cavaleiros da Liberdade são assassinados no Mississippi, e Bumpy Johnson quer justiça como também proteção em uma investigação federal. Chin Gigante escapa de ser preso com uma defesa de "insanidade", e Malcolm X põe o seu chamado mais fervente em ação.

Confrontado com uma traição, Bumpy Johnson caça inimigos dentro de seus Dez Harlems. O conflito entre Malcolm X e a nação do Islamismo aumenta de ameaças à violência.

Bumpy Johnson deve proteger a máfia italiana quando Joseph Bonanno decide abolir a Comissão. O capitão Omar leva a sua campanha contra Malcolm X a um outro nível.

Bumpy Johnson se prepara para receber a maior carga de drogas da história de Nova York, enquanto o Harlem fica tumultuado. Malcolm X concorda relutantemente em aceitar a proteção de uma fonte inusitada.