Po strašidelném setkání se ženou oblečenou v bílém je mladý učitel kreslení Walter Hartright překvapen podobností mezi ní a jeho krásnou novou žačkou Laurou Fairliovu.

Laura je přinucena zapomenout na svou lásku k Walterovi a vzít si sira Percivala, jehož povaha se začíná měnit. Marian přitahuje jeho tajemného přítele, hraběte Fosco.

Sir Percival se snaží násilím zmocnit jmění lady Glydové. Marian začíná zjišťovat, že za okouzlujícím vzhledem hraběte Fosco se může skrývat něco zlověstného.

Plán hraběte Fosco a sira Percivala se dal do pohybu a končí tragicky. Marian a Walter učiní děsivý objev, když hledají spravedlnost za Lauru.

Paní Cathericková naznačí cosi o nesrovnalosti ohledně rodičů sira Percivala. To zavede Marian a Waltera do kostela, kde je záznam o sňatku jeho rodičů. Baronet se je snaží zoufale zastavit.