A Shoshidai, uma organização que recolhe armas amaldiçoadas, envia dois dos seus agentes com a missão de recuperar a lendária espada demoníaca Zsoltgewinn.

Uma criança abandonada é adotada pelo forjador de espadas Amon, que lhe dá um nome: Gai. Gai torna-se seu aprendiz e perde o braço num ritual que corre terrivelmente mal.

Depois de adquirir a espada Azoth, Miki sofre uma emboscada de Marcus e Miura. Amon forja um braço com a espada Shiryu para substituir o braço perdido de Gai.

Com a alma possuída por uma lança demoníaca, Tatsumi transforma-se num entidade monstruosa conhecida como Busoma. Miki leva Marcus para o quartel-general da Shoshidai.

A Shoshidai desperta a sua mais poderosa Crisálida, Seiya Ichijo. Depois dos poderes de Gai começarem a despertar, a sua mente converte-se na de uma criança.

Ichijo tenta testar todo o potencial de Gai como Crisálida, mas é interrompido por um membro da Gabi, um grupo que luta há muito contra Busoma.

Acompanhado por Gai, Ichijo vai ao quartel-general da Shoshidai mas antes encontra-se com a namorada, Kei. Uma espada misteriosa surge diante da jogadora Midoriko.

Uma viúva rica aluga um barco para ir em busca do tesouro perdido do pirata Throlla, que supostamente possuía uma arma mítica conhecida como o Martelo de Gallon.

Miki e Marcus são enviados pela Shoshidai numa missão secreta em que terão de se infiltrar e recuperar uma arma ancestral do mundo das fadas, a lendária Halbert.

Com Gai trazido em segurança para o quartel-general da Shoshidai, Kagami ordena a Ichijo que entre em Sono Gelado para travar a sua rápida transformação num Busoma.

As novas armas da Shoshidai não estão à altura dos poderes demoníacos de Zsoltgewinn, colocando Ichijo e Gai numa feroz batalha contra Miura.