Enquanto tentam conter o vulcão que ameaça o Domínio do Dragão, os Cavaleiros encontram evidências de atividade dos Caçadores.

Os Cavaleiros aceitam o convite para ir à Ilha dos Berserks, mas seu encontro com Heather e Dagur é interrompido quando, do nada, estoura uma rebelião.

Melequento é resgatado da tempestade por uma tribo de mulheres aladas e pensa ter chegado em Valhalla. Isso até descobrir que será o prato principal do jantar delas.

Os gêmeos desobedecem Soluço e seguem um Eruptidão aposentado até seu lugar de descanso final proibido para humanos.

Uma dupla de Exilados chega a Domínio querendo a ajuda de Thor Esmaga-Ossos. Melequento hipnotiza Perna-de-Peixe para despertar seu poderoso alter ego.

Os Cavaleiros partem para cima de um grupo de Caudas de Fogo que tentava dominar o Domínio do Dragão. Chegando perto deles, acabam tendo uma grande surpresa.

Stoico bola um plano para derrotar os Voadores e os Cavaleiros partem para Berk. Como a ação exige um grande sacrifício, Soluço decide procurar uma alternativa.

Um aliado inesperado ajuda Soluço a entender os Caudas de Fogo para usá-los contra os Voadores. Todo convencido, Krogan vacila e acaba cometendo um erro estratégico.

Para proteger Garff, Tempestade luta com dois Asas Serpeantes venenosos e agora Astrid precisa arriscar a própria vida para conseguir um ingrediente do antídoto.

Quando Cabeçaquente recusa o pedido de casamento de Throk para não abandonar seu gêmeo, Cabeçadura finge a própria morte para deixar o caminho livre para a irmã.

Um desenho num caderno antigo leva Soluço e Perna-de-Peixe de volta a Vanaheim, onde eles ajudam Dagur a procurar por seu pai desaparecido, Osvaldo, O Aprazível.

Os Cavaleiros de Dragões pagam caro quando Heather decide se encontrar com um cara que diz ter visto Osvaldo e acaba caindo em uma armadilha.