Militären erbjuder Jack, Richard och Aerojet-teamet att ta sig an ett hemligstämplat uppdrag som kan komma att ändra andra världskrigets utgång.

Magikern bjuder in Ernest till the Parsonage, vilket får Jack att ifrågasätta de båda männens motiv. Richard upptäcker att Marisol har undanhållit en hemlighet från honom som kan komma att förstöra deras relation.

Jack tror att en spion kan ha stulit hans bränsleformel när det försvinner från hans kontor. Susan hoppas på att kunna återställa freden i grannskapet och vänder sig till Magikern för hjälp.

Jack lyckas framkalla ängeln vilket gör att han vinner Ernest lojalitet, men det splittrar the Agape och får Magikern att utreda det så kallade miraklet. Marisol försöker konfrontera sin pappa angående hemligheten som splittrade deras familj.

Jacks ambitioner hotas när agent Wallaces misstankar växer. Jack bjuder in Wallace, general Braxton och deras kollegor inom militären till en sommarfest i hopp om att bevisa att det inte finns något att oroa sig för.

Marisol får förödande nyheter. Jack får chansen att komma tillbaka till militärens gynnsamma sida, men de nya kraven kan vara lite väl svåra att acceptera.