Jacks dubbelliv som vaktmästare under dagen och raketingenjör om natten kompliceras av en ny granne som verkar leva sitt eget dubbelliv.

Jack och Richard skapar Caltechs första team någonsin, medan Ernests närvaro gör Jack och Susan nervösa.

Jack känner sig pressad och uppmanar teamet att ta risker och börja utföra riktiga tester. Ernest bjuder in Parsons till en av sin grupps hemliga möten med löftet att deras drömmar kommer besannas.

Jacks expertvittnes redogörelse under en högprofilerad rättegång ger raketteamet tillträde till Athenaeum. Virgil lämnar av Susans rebelliska tonårssyster för en helgvistelse.

Teamet slutför sin prototyp men Jack tvivlar på att den kommer att fungera. Ernest använder ett elixir för att visa kraften hos Thelema.

Efter ett hemligt besök hos Agape Lodge vill Jack ha mer. Ernest dyker plötsligt upp vid raketteamets nya testanläggning i öknen, vilket får Richard att ifrågasätta hela uppdraget. Maggie tvivlar på Ernest trohet.

Medan Richard och teamet överger självmordsklubben för att fokusera på mer konventionella saker, gräver sig Jack allt djupare in i Thelemas och sexmagins värld. Susan blir allt mer orolig för Jack efter att hon tittat närmare på Aleister Crowley.

Richard flyger till Wasington D.C. för att presentera teamets förslag för krigsdepartementet. Jack kommer allt närmare Thelema, medan Susan letar efter förklaringar till Jacks beteende.

Susan inser att Thelema kan vara nyckeln till att förstå sitt eget psykologiska bagage bättre. Jack blir allt mer desillusionerad gällande religion och måste fatta ett beslut.

Jack får ett brev från Aleister Crowley, medan Susan söker efter sanningen om Virgil. Richard och Jack hittar äntligen något de har gemensamt.