Yuya Nomoto, um universitário, conheceu uma estudante misteriosa do ensino médio chamada Hitomi após se envolver em um incidente. Ele a viu transformar-se em uma besta e lutar contra um monstro Leo em um lixão. Eles são Therianthropes com cérebros humanos e presas de animais. Hitomi é Ratel, um Brute com instinto assassino mais forte. Nomoto se envolve em suas batalhas chamadas Mordidas Mortais.

Nomoto, que se tornou o jogador para Ratel, foi atacado naquela noite por Rowdy. Rowdy tenta obter informações sobre Ratel através de Nomoto, mas Hitomi aparece e inicia uma batalha entre Ratel e Rowdy. Nomoto também é alvo de Rowdy durante essa batalha, porém, Okajima, o Gigante, aparece. E Okajima, que salvou Nomoto, pede a Hitomi que lhe faça um favor.

Hitomi descobre sobre Killing Bites Destroyal (uma batalha entre os quatro melhores zaibatsu) depois de uma luta com Eruza Nakanishi. Hitomi decide entrar no jogo como Ishida zaibatsu com Okajima, mas o Destroyal é uma batalha para times de três. Eles precisam de mais um membro, mas têm dificuldade para encontra-lo. Enquanto isso, Okajima contata Ui Inaba, que é uma Therianthrope de Rabbit.

Hitomi e Nomoto estavam em uma festa em um navio de luxo que estava a caminho da arena. No navio, as elites de cada lado estavam prontas para uma luta, incluindo o vencedor anterior, Taiga Nakanishi, um Therianthrope de Tiga. Em pouco tempo, eles chegaram ao local do jogo, a Ilha de Hotei (uma ilha remota). Ao contrário das expectativas do outro jogador, Nomoto optou por uma estratégia ultrajante.

Enquanto a batalha entre Ratel e Bear ocorria, o Hippopotamus do campo de Ishida, o Crocodile do campo de Sumitomo e o Gorilla do campo de Mitsukado enfrentavam o Tiga no campo de Yatsubishi em outro lugar. Sem querer, as três forças uniram-se para desafiar o vencedor anterior. Apesar de tudo, Tiga estava mostrando seu poder. No entanto, Nomoto, que está no navio, percebe algo incomum.

Cheetah entrou em apuros porque estava sendo atacada por Cobra e Gecko, mas foi salva por seu rival, Ratel. Eles forjam uma aliança, mas vivenciam uma dura batalha. Por outro lado, a vitória parecia certa para Tiga na batalha entre ele e as outras três forças, mas teve problemas devido ao terreno do campo de Sumitomo. Naquele momento, Hippopotamus faz algo inesperado.

Depois que Tiga partiu, uma batalha entre Crocodile e Hippopotamus se inicia. O Kido do campo de Mitsukado e o Yabe, um Therianthrope de Gorilla, aparecem. Crocodile, que fez o seu jogo, fecha suas presas para Kido. Enquanto isso, a batalha entre Cobra, Cheetah e a equipe de Ratel e Gecko estava ficando especialmente intensa.

O presidente da Zaibatsu, Mitsukado, e os líderes dos quatro melhores zaibatsu estavam assistindo ao jogo na sala VIP no navio. O Destroyal foi uma guerra instigada pelos zaibatsu para determinar quem teria o poder de decisão nos negócios de theriomorphosis, que é suscetível a grandes lucros. Na ilha, Ratel e Cheetah estavam em um estado inimaginável por causa da Armadilha Civetone da Civet.

Finalmente, a batalha entre Tiga e Ratel começou. Ratel ergueu-se após o movimento assassino de Tiga, Kohou, mas a diferença de poder era evidente. Ratel estava gradualmente sendo conduzido para um beco enquanto Tiga mostrava seu forte poder. Nomoto, que observava pelo navio, ficou em dúvida se permitiria que Ratel escapasse ou não. Finalmente, Nomoto toma sua decisão.

Pangolin, a arma final do Mitsukado zaibatsu, explodiu na batalha de Ratel e Tiga, e eliminou Ratel de uma só vez. Os ataques de Tiga com suas garras não têm efeito sobre as escalas de Pangolin que podem atuar tanto como ataque quanto defesa. Shidoh (diretor geral de Killing Bites), que estava assistindo a batalha, lembrou quando conheceu Hitomi antes de se tornar um Therianthrope.

O Destroyal finalmente terminou. Entretanto, a transmissão ao vivo foi interrompida imediatamente devido a um esquema para invalidar o Destroyal, matando todos os Therianthropes. As garras malvadas aproximam-se de Hitomi e dos outros que lutaram nos jogos. A guerra política de theriomorphosis, que usou Killing Bites como uma guerra instigada, se desenvolveu rapidamente. Uma nova era começa.