Je-mun'un adamları ellerindeki birincil şüphelinin peşine düşer ve asıl hedefleri olan Jo Yeong-guk ile şehrin belediye başkanı arasında beklenmedik bir bağlantı bulur.
Başsavcı vekili Ban Jun-hyeok ile yaptığı gizli görüşmenin ardından zihni şüpheyle dolan Jin-pyeong, kilit öneme sahip bir tanığı sorgulamakla görevlendirilir.
Ekibinin yaşadığı kayıpların ardından içinde en ufak bir merhamet kırıntısı kalmayan Je-mun, Jo Yeong-guk'un ne pahasına olursa olsun tutuklanmasını emreder.
Son duruşma günü gelip çattığında Je-mun, Jo Yeong-guk'un davasını sonuçlandırmaya hazırlanır, ama ondan çok daha büyük bir düşman Je-mun'un planlarını bozmak üzeredir.
Gang-ju, kız kardeşinin hastane masraflarını ödemek için bir tefeciden borç almak zorunda kalır. Tefeci ise bir "iş" karşılığında onun borcunu silmeyi teklif eder.
Üç No.lu Özel Ekip'i tasfiye etmesi konusunda Lee Myeong-deuk tarafından uyarılan Ban Jun-hyeok, çok geçmeden ekip içinde bir sorun olduğuna dair haberler alır.
Üç No.lu Özel Ekip'ten Dedektif Hwang aranan adamları yakalamak için önemli bir dönüm noktasındadır. Je-mun'un adamları da düşmanlarına karşı harekete geçmeye hazırlanır.
İşlerin Jo Yeong-guk için nasıl sonuçlandığından memnun olmayan Je-mun, Ha Sang-mo'nun ifadesini kendi almaya karar verir. Ancak şoke edici bir gerçeği öğrenmek üzeredir.
Je-mun, Jo Yeong-guk'u yakalamaya hızla yaklaşırken Belediye Başkanı Bae Sang-do'nun ablası, kardeşinin tekrar seçilmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır.
Belediye Başkanı Bae'nin yeğeni, dayısı için kusursuz bir siyasi plan yapar. Je-mun, arkadaşlarının ve tüm Seowon halkının intikamını almaya yemin eder.