Olay yerlerinden uzak durmasına yol açan sarsıcı deneyimin izlerini barındıran savcı Noh Jin-pyeong, Seowon şehrindeki ilk iş gününe başlar.

Je-mun'un adamları ellerindeki birincil şüphelinin peşine düşer ve asıl hedefleri olan Jo Yeong-guk ile şehrin belediye başkanı arasında beklenmedik bir bağlantı bulur.

Jo Yeong-guk'un rüşvet verdiğini kanıtlamaya çalışan Je-mun, onun kirli parasını sakladığı yere daha kolay ulaşmak için bir plan yapar.

Başsavcı vekili Ban Jun-hyeok ile yaptığı gizli görüşmenin ardından zihni şüpheyle dolan Jin-pyeong, kilit öneme sahip bir tanığı sorgulamakla görevlendirilir.

Başsavcının talimatlarına rağmen Je-mun, arama ve el koyma çalışmalarının durdurulmasını emreder ve kötü adamları yakalamak için yeni bir yol izler.

Ekibinin yaşadığı kayıpların ardından içinde en ufak bir merhamet kırıntısı kalmayan Je-mun, Jo Yeong-guk'un ne pahasına olursa olsun tutuklanmasını emreder.

Son duruşma günü gelip çattığında Je-mun, Jo Yeong-guk'un davasını sonuçlandırmaya hazırlanır, ama ondan çok daha büyük bir düşman Je-mun'un planlarını bozmak üzeredir.

Merhum meslektaşının davasıyla ilgili cevaplar bulmayı uman Jin-pyeong, Ban Jun-hyeok'un teklifini kabul ederek özel araştırma ekibine katılır.

Gang-ju, kız kardeşinin hastane masraflarını ödemek için bir tefeciden borç almak zorunda kalır. Tefeci ise bir "iş" karşılığında onun borcunu silmeyi teklif eder.

Heo Il-hu, kayıp liseli kızı arar. Je-mun, Üç No.lu Özel Ekip tarafından güya çözülmüş olan dosyaları gizlice araştırır.

Üç No.lu Özel Ekip'i tasfiye etmesi konusunda Lee Myeong-deuk tarafından uyarılan Ban Jun-hyeok, çok geçmeden ekip içinde bir sorun olduğuna dair haberler alır.

Je-mun ve yeniden bir araya gelen ekibi, Inbuk'taki kızın cinayet dosyasındaki kanıtın uydurulmuş olabileceğini öğrenir.

Üç No.lu Özel Ekip'ten Dedektif Hwang aranan adamları yakalamak için önemli bir dönüm noktasındadır. Je-mun'un adamları da düşmanlarına karşı harekete geçmeye hazırlanır.

İşlerin Jo Yeong-guk için nasıl sonuçlandığından memnun olmayan Je-mun, Ha Sang-mo'nun ifadesini kendi almaya karar verir. Ancak şoke edici bir gerçeği öğrenmek üzeredir.

Je-mun, Jo Yeong-guk'u yakalamaya hızla yaklaşırken Belediye Başkanı Bae Sang-do'nun ablası, kardeşinin tekrar seçilmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır.