Ao cumprir sua parte no acordo com um "mago", a jovem Seon-mi comete um erro terrível que a persegue por 25 anos.

Desesperada por ajuda para lidar com O-gong, Seon-mi procura o demônio King Woo, que, como chefe de uma agência de talentos, está julgando um teste.

Geumganggo usa sua magia em O-gong e se frustra com os sentimentos conflitantes que tem por Seon-mi. Enquanto isso, uma jovem desaparece.

Para se livrar de O-gong, o Rei Demônio é obrigado a fazer uma concessão. O-gong traz à casa do Rei Demônio algo – ou alguém – que fede muito.

O Rei Demônio doa um objeto culturalmente importante para um museu especial, onde os artefatos históricos expostos ainda têm as almas de seus donos originais.

A leal Srta. Ma não aguenta ficar só observando o Rei Demônio sofrer. Seon-mi fica dividida, já que sabe muito bem que o amor de O-gong não é verdadeiro.

O demônio King Woo pede ajuda a Seon-mi para lidar com um príncipe que se recusa a voltar para casa até encontrar uma sereia fugitiva.

Seon-mi não para de pensar no momento em que o sino tocou. Um espírito maligno pode estar roubando as almas de crianças.

A realização do desejo de Seon-mi de ser comum traz grandes consequências para O-gong e também para o Rei Demônio Woo, Richie e Pal-kye.

O Rei Demônio Woo é apunhalado enquanto carrega a tocha olímpica. Richie se prepara para se despedir. Srta. Ma descobre que um sino da morte sumiu.

O-gong percebe que Geumganggo tem poder para matá-lo. Kang Dae-seong elabora um plano para se livrar de tudo que o incomoda.

Asanyeo vai atrás do que não conseguiu há mais de 1000 anos. Sabendo do ponto fraco do Rei Demônio Woo, ela decide se aproveitar dele.

Asanyeo deseja se tornar mais forte e ordena ao General Winter que recupere seu incensário. Seon-mi fala sobre o sino do amor para O-gong.

Para não agravar o dilema referente a Asanyeo, O-gong deve fingir não saber a verdade. O general Winter deve ser encontrado o mais rápido possível.

Em um sonho estranho, uma mulher mostra a O-gong o momento em que Samjang nasceu. Asanyeo demonstra o que ela é capaz de fazer por Kang Dae-seong.

O-gong se recusa a aceitar o destino traçado para ele e Seon-mi. O Rei Demônio Woo quer acreditar em Asanyeo, apesar dos avisos de que está sendo enganado.

Enquanto O-gong se prepara para se sacrificar no lugar de Seon-mi, Rei Demônio Woo, sentindo pena de ambos, tenta resolver o mistério por trás do Geumganggo.

Enquanto Seon-mi está afastada, tentando descobrir no Lotus Village qual é exatamente a sua missão, O-gong se apressa para começar o ritual e invocar o dragão.

O plano espiritual e o Rei Demônio Woo tentam tirar O-gong de Sureumdong. Mas ele não quer sair de lá de jeito nenhum.