Andrew cresce mais do que os colegas e faz de tudo para não chamar a atenção. Nick acha que seus hormônios estão descontrolados. Jessi e Jay sentem o gosto da liberdade.

Mudanças no corpo de uma colega deixam os meninos enlouquecidos e as garotas inseguras. O Treinador Steve faz uma revelação bombástica.

Nick tenta descobrir se tem alguma chance com Gina. Andrew tem de lidar com a vergonha após um encontro embaraçoso com Leah.

O Treinador Steve finalmente tem a chance de transar com uma mulher. Nick e Andrew têm um encontro a quatro. A rebeldia de Jessi a coloca em maus lençóis.

Uma discussão na aula de educação sexual dá início a uma jornada pelo mundo dos métodos anticoncepcionais e DSTs.

Enquanto ajudam Greg com a mudança, os garotos e seus pais discutem sobre o que as mulheres querem e o que significa ser homem.

A festa do pijama na escola vira uma grande confusão quando Nick faz uma fofoca e o Mago da Vergonha resolve atormentar a turma toda.

Nick tenta quebrar o climão da festa do pijama com uma versão do jogo da verdade. O Mago da Vergonha encontra um adversário à sua altura. Jessi promete mudar.

Após atravessarem um portal mágico para o Departamento da Puberdade, Nick procura um novo Monstro Hormonal e Jessi faz amizade com a Kitty da Depressão.