Эндрю попадает под влияние чар похотливого Гормон-монстра, а его приятель Ник переживает из-за отсутствия изменений в своем теле.

На школьной экскурсии неловкость сменяется унижением. Джесси сталкивается с трудностями в отношениях, и во время экскурсии у нее впервые начинаются месячные.

Трейлер к новому фильму с участием Дуэйна «Скалы» Джонсона заставляет Эндрю усомниться в своей ориентации. Любовь Джесси и Ника оказывается недолговечной.

Джесси, вдохновленная популярным в школе любовным романом, исследует свою сексуальность. Тем временем парни пытаются выяснить, что же на самом деле нравится девушкам.

Ник с Эндрю едут в город, чтобы встретиться с бывшей любовью Ника, но всё идет не по плану. Джей переживает волнительные моменты со своей подушкой.

Эндрю старается сдержать Гормон-монстра, пока Мисси помогает ему с проектом для школьной ярмарки. Джесси и Мэттью весело проводят время за деньги Джея.

Лиа устраивает вечеринку для школьной театральной тусовки. Ник борется с романтической дилеммой. Эндрю и Мисси становятся свидетелями волнительной сцены.

Семейные ссоры, тайные связи и неприглядное платье превращают бат-мицву Джесси в незабываемое событие.

Эндрю пытается утопить свою печаль в море порнографии, но только становится безнадежно зависимым. Тренера Стива подозревают в серии убийств.