Эндрю переживает последствия скачка роста, Ник нервничает из-за шалящих гормонов, а Джесси и Джей познают радости подростковых побегов.

Парни восхищаются декольте одноклассницы. Девушки вынуждены бороться с неуверенностью в себе. Тренер Стив повергает всех в шок.

Ник пытается выяснить, есть ли у него шансы с Джиной. Эндрю сгорает от стыда после унизительного происшествия с участием Лии.

Тренеру Стиву наконец выпадает возможность заняться сексом. Ник и Эндрю отправляются на двойное свидание. Джесси бунтует и влипает в неприятности.

Спор во время урока полового воспитания приводит к увлекательному обсуждению контрацепции, венерических болезней и планированной рождаемости.

Джесси предлагает Нику попробовать съедобную травку из запасов ее отца. Результат впечатляет! Эндрю ждет подходящего момента, чтобы расстаться с Лолой.

Парни вместе с отцами помогают Грегу переехать в унылую холостяцкую берлогу и обсуждают сложные темы: чего хотят женщины и каково это — быть мужчиной.

Школьная ночевка идет не по плану: Ник распространяет слухи, а весь класс оказывается под влиянием отвратительных чар Колдуна-стыдуна.

Ник пытается всех развеселить, придумав новую версию игры «Правда или действие». Колдун-стыдун встречает достойного соперника. Джесси дает клятву измениться.

Оказавшись при помощи волшебного портала в «Отделе полового созревания», Ник начинает поиски нового гормон-монстра, а Джесси заводит дружбу с депрессивной Кисой.