Andrew é enfeitiçado pelo Monstro Hormonal e Nick fica cismado com a falta de mudanças no seu corpo.

Enquanto os meninos vão para uma noite do pijama cheia de testosterona, Jessi dá uma festa e acaba envolvida no maior drama.

Um romance erótico circula pela escola e inspira Jessi a explorar sua sexualidade, deixando os meninos totalmente confusos sobre meninas.

Nick arrasta Andrew para a cidade procurando uma paixão de verão, mas o plano não sai como esperado. Jay embarca em uma jornada sentimental com seu travesseiro.

Andrew tenta afogar sua tristeza em um mar de pornografia e acaba viciado. O Treinador Steve vira suspeito de uma onda de assassinatos.

Andrew cresce mais do que os colegas e faz de tudo para não chamar a atenção. Nick acha que seus hormônios estão descontrolados. Jessi e Jay sentem o gosto da liberdade.

Nick tenta descobrir se tem alguma chance com Gina. Andrew tem de lidar com a vergonha após um encontro embaraçoso com Leah.

Uma discussão na aula de educação sexual dá início a uma jornada pelo mundo dos métodos anticoncepcionais e DSTs.

Jessi e Nick comem balinhas de maconha e o resultado é alucinante. Andrew tenta encontrar o melhor momento para terminar com Lola.

As garotas são proibidas de usar certas roupas na escola. Jessi se rebela, Missy tenta segurar a onda de seu álter ego, e Andrew procura conforto em um grupo masculino.

Nick se mete em uma louca viagem de carro com os Gloubermans. Jay descobre que ficou para trás e resolve ir morar com outra família.

Connie dá a Jessi um intensivão em prazer feminino. Maury tenta convencer Andrew a mandar um nude. Nick dá um piti com o novo morador da casa.

O provão de fim de ano deixa todos em pânico, menos Jay, que descolou a receita de um remédio para déficit de atenção e hiperatividade.

Durante uma estranha tempestade, todo mundo ganha superpoderes. A tensão entre Andrew, Nick e seus amigos aumenta até explodir em uma épica batalha.

Na colônia de férias, Jessi faz amizade com uma garota trans. Nick descobre que seus dois melhores amigos têm mais em comum do que ele imaginava.

Andrew tenta controlar os próprios impulsos. Depois de ler as mensagens no celular do filho, a mãe de Matthew dá um gelo nele durante a batalha de bolos da igreja.