Michael endort son fils en lui faisant tout l'historique des Alpes bavaroises, tandis que Jack essaie d'animer leur première étape à moto et à ski.

Jack et Michael communique avec Harry Houdini et font un tour en bateau à Budapest, avant d'essuyer un étrange passage de frontière en chemin pour la Transylvanie.

En Roumanie, Jack et Michael sont présentés à une "reine" et visitent un cimetière étonnant, puis ils se rendent en Moldavie pour rencontrer les Sunstroke Project.

A Kiev, Michael fait suivre un entrainement militaire à Jack. Après une visite à Tchernobyl, Jack traine son père à Odessa pour assister à un festival de clowns.

Jack offre à son père un voyage d'anniversaire luxueux à Istanbul et l'emmène notamment dans un bar à chicha. Michael se rappelle une folle nuit avec David Bowie.