Jack et Michael communique avec Harry Houdini et font un tour en bateau à Budapest, avant d'essuyer un étrange passage de frontière en chemin pour la Transylvanie.
En Roumanie, Jack et Michael sont présentés à une "reine" et visitent un cimetière étonnant, puis ils se rendent en Moldavie pour rencontrer les Sunstroke Project.
A Kiev, Michael fait suivre un entrainement militaire à Jack. Après une visite à Tchernobyl, Jack traine son père à Odessa pour assister à un festival de clowns.
Jack offre à son père un voyage d'anniversaire luxueux à Istanbul et l'emmène notamment dans un bar à chicha. Michael se rappelle une folle nuit avec David Bowie.
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