Inglaterra, 1603. Elizabeth I está morta e o rei Jaime da Escócia assumiu o trono. Com o país em guerra com a Espanha católica, os católicos ingleses são perseguidos e padres pegos rezando missas são punidos com a morte. Várias tentativas já foram feitas na vida do novo rei. Todos até agora falharam. Mas bem no coração da zona rural de Warwickshire, um novo terreno está se formando.

À medida que a rede de espiões do rei se aproxima deles, Catesby e Wintour tentam formar um exército para seu complô na Europa continental. De volta à Inglaterra, o questionamento de Cecil sobre Lady Anne não produz resultados sobre o paradeiro de seu primo - mas há outro membro da família que vai lhe dar respostas?