Terug bij de Hop Wei brengt Ah Sahm zijn nachten door in de vechtkuil van Barbary Coast, waar hij de confrontatie aangaat met een nieuwe anti-Chinese groep, Teddy's Boys. Terwijl Ah Toy hem ervan beschuldigt dat hij gewoon op zoek is naar een ander gevecht, maakt een krachtige Mai Ling zich zorgen over de volgende stappen van haar broer. Ondertussen vindt Bill het moeilijk om uit zijn rol als handhaver voor Zing te breken; Penny is vastbesloten om Mercer Steel te blijven runnen, tot ongenoegen van Blake; en Chao geeft Ah Sahm wat advies voor zijn toekomst met Young Jun.

Ah Sahm en Young Jun zoeken een discrete plek om hun product te verbergen nadat ze een deal hebben gesloten met een nieuwe opiumleverancier. Terwijl Lee steeds afhankelijker wordt van laudanum, blijven hij en Bill de moorden op zwaardvechters onderzoeken. Mai Ling stuurt Li Yong en Zing om een ​​boodschap over te brengen aan een rivaliserende tong. Penny vraagt ​​Ah Sahm om hulp bij het beschermen van haar fabriek. Sophie blijft Leary's interesse wekken. Ah Toy krijgt bezoek van Nellie Davenport, een rijke weduwe die zich inzet voor het beëindigen van de uitbuiting van Chinese vrouwen.

Nu hun nieuwe onderneming goed loopt, deelt Young Jun zijn zorgen met Ah Sahm over de nieuwe mannen die pater Jun uit China heeft gehaald, en later zijn de partners onder de indruk van Hong, een enthousiaste rekruut met een geheim. Ondertussen gaat Chao naar Mai Ling voor hulp om Zing weg te houden van zijn bedrijf, krijgt Sophie een hechtere band met Leary, roept Nellie's politiek vragen op bij haar leeftijdsgenoten en nemen de zaken een dodelijke wending in het huis van Bill.

Een schuldige Mai Ling probeert het goed te maken met Ah Sahm, die meer dan ooit uit is op wraak. Penny komt in de problemen met haar bedrijf en ontdekt dat Ah Sahm haar heeft gebruikt. Leary krijgt een waarschuwing en biedt er zelf een aan. Ah Toy brengt een emotioneel bezoek aan Nellie's Sonoma-wijnmakerij. Bill en Chao zetten hun complot tegen de Fung Hai in actie.

Ah Sahm, Young Jun en Hong reizen met Vega naar Rooker's Mill, een grensplaats tussen de VS en Mexico die eigendom is van Elijah Rooker, de rijke gastheer van een lucratief vechttoernooi dat Ah Sahm vastbesloten is te winnen. Naarmate hij meer over Vega leert, trekt Ah Sahm de aandacht van een andere vechter, Dolph, en later Rooker zelf.

Er is verandering gaande voor de Hop Wei nadat Father Jun, Ah Sahm en Young Jun het tegen elkaar opnemen. Ah Toy besluit dat Nellie misschien het antwoord op haar problemen is en neemt het heft in eigen handen bij een sadistisch rivaliserend bordeel. Leary wordt door zowel Buckley als Sophie aangespoord om zijn politieke invloed aan te wenden. Net als zijn heldendaden worden verkondigd, wordt Bill geconfronteerd met een nieuwe moord op een zwaardvechter. Er vindt een fatale botsing plaats bij het huishouden van Blake.

De politie sluit Chinatown af in hun jacht op een moordenaar, net als de Hop Wei een actie ondernemen die Mai Ling op scherp zet. Buckley stapt in een nieuwe rol en overweegt een voorstel van Leary, die wordt geconfronteerd met vragen van de Ierse arbeiders. Ah Toy vecht voor haar leven, terwijl Chao voor een groot dilemma staat.

Nadat Bill en zijn mannen worden geconfronteerd met een woedende menigte, barst Chinatown uit in chaos, waardoor de tangen moeten samenwerken om hun straten te beschermen. Terwijl Chao en Mai Ling onderdak zoeken, verzorgt Mai Ling een zieke Ah Toy. Sophie opent haar ogen voor Leary's wereld. Lee beslist aan welke kant hij staat.

Young Jun staat voor een cruciale beslissing nadat Mai Ling een wig probeert te drijven tussen hem en Ah Sahm, die zich heeft ontpopt als een held in Chinatown en van de gelegenheid gebruik maakt om in de aanval te gaan tegen Leary. Penny is vastbesloten om Buckley neer te halen en gaat naar de pers. Bill houdt rekening met wat hij is geworden, en Lee zoekt een bekend gezicht op. Mai Ling speelt eindelijk haar hand tegen de Hop Wei.