San Francisco, 1878. Ah Sahm, een pas aangekomen Chinese immigrant met serieuze vechtkunsten, maakt kennis met de meest meedogenloze tong van Chinatown, de Hop Wei, door Chao, een fixer. Na indruk te hebben gemaakt op Young Jun, de zoon van tongleider pater Jun, wordt Ah Sahm gebrandmerkt en naar een bordeel gebracht, waar hij bevriend raakt met Ah Toy, een courtisane met connecties.

Young Jun onderschept een lading opium in de haven en besluit samen met Ah Sahm en zijn Hop Wei-luitenant Bolo een bericht naar Long Zii te sturen. Big Bill en Lee onderzoeken een gruwelijke moordscène in een steegje naast een Ierse bar, The Banshee. Penny Blake, de jonge vrouw van de burgemeester van San Francisco, komt in de problemen tijdens een bezoek aan de kade met haar Chinese knecht, Jacob. Ah Sahm betaalt een hoge prijs voor het spelen van de held. De Long Zii ruimen een puinhoop op en zetten zich schrap voor meer bloedvergieten.

Leary zet de heer en industrieel Byron Mercer, de vader van Penny, onder druk om zijn mannen in te huren voor een baan bij de kabelbaan - ondanks het feit dat burgemeester Blake Mercer het contract nog niet heeft gegund. Ah Sahm wordt beschuldigd van mishandeling en misschien wel erger, maar krijgt een koude schouder van de Hop Wei, met zijn lot in de handen van een onverwachte bondgenoot. Buckley dringt er bij Mai Ling op aan zich niet terug te trekken en een oorlog met de Hop Wei te beginnen.

Big Bill wordt gecompromitteerd door zijn gokexcessen, maar ontdekt een mogelijke oplossing na een opium-inval. Penny onthult de omstandigheden die haar ertoe hebben aangezet om met burgemeester Blake te trouwen, die vastbesloten is om kiezers te laten zien dat hij het 'gele gevaar' van San Francisco niet tolereert. Na een ontmoeting met de leiders van de Fung Hai-tong, biedt Mai Ling Ah Sahm een ​​uitweg uit een langdurige — en bloedige tong-oorlog.

Terwijl ze kostbare lading per postkoets door de Sierra Nevada vervoeren, worden Ah Sahm en Young Jun gedwongen om de nacht door te brengen met drie vreemden in een grenssaloon in het midden van nergens. De omweg wordt gevaarlijk wanneer Harlan French, een beruchte bandiet, met zijn handlangers opduikt, op zoek naar een lucratieve betaaldag.

De spanningen tussen de Hop Wei en de Long Zii lopen op na een moordaanslag tijdens een luidruchtige Chinatown-parade. Big Bill wil zijn schuld aan Jack Damon betalen, en laat Lee achter om over Lucy en de kinderen te waken. Burgemeester Blake en loco-burgemeester Buckley krijgen een mandaat van Robert Crestwood, een senator met oog op het Witte Huis.

Ah Sahm staat voor een dilemma wanneer pater Jun Bolo stuurt om op Long Zii en Mai Ling te jagen. Ah Toy rekruteert een speciaal meisje van een hoerenboer en neemt een zakenpartner aan voor een landdeal. Penny staat voor een onsmakelijke keuze om haar huis te redden. Lee's verleden haalt hem in.

Na een bloedbad in de straten van Chinatown, overwegen de Hop Wei en Long Zii een nieuwe manier om de vijandelijkheden te beëindigen. Ah Toy en haar zakenpartner in onroerend goed, Leonard Patterson, raken een splitsing in hun poging een waardevol stuk land te kopen. Nadat ze banen heeft beloofd aan de Ierse arbeiders van Leary, brengt Mercer een toast uit op Crestwood tijdens een inzamelingsactie, terwijl Penny moeite heeft om haar mond te houden. Mai Ling waarschuwt haar broer tegen het voeren van een strijd die hij misschien niet wint.

Chinatown komt samen om getuige te zijn van een 'prijzengevecht' tussen elitestrijders van de Hop Wei en Long Zii. Buckley bluft in de hoop dat Mercer zijn vergoeding verlaagt. Ah Sahm herinnert zich zijn roots als vechter, terwijl Ah Toy hem waarschuwt voor de gevaren die hem te wachten staan. Bill en Lee ondervragen Wang Chao over de recente reeks zwaardmoorden in San Francisco.

Ah Sahm verwerpt zijn krijgerswortels en trekt zich terug in de onderwereld van de Chinese arbeidersklasse. Een schuldige Big Bill waakt voor Lee in het ziekenhuis. Terwijl de politie de tongleden afranselt als vergelding voor hun geweld, tonen Zing en de Fung Hai een machtsvertoon om Mai Ling te dwingen haar partnerschap te eren. Verbrand door Buckley, besluit Leary het heft in eigen handen te nemen in de fabriek van Mercer. Chao probeert Ah Sahm uit zijn roes te halen en deelt een schrijnend verhaal over persoonlijke ontberingen. Ah Toy predikt een niet-zo-oude boodschap aan Ah Sahm: In het midden van chaos ligt een kans. Finale seizoen één.