被診斷出有思覺失調症的歐文，出身於富有的米爾格林姆世家，家人都覺得他有辱門楣。丟了工作之後，他報名參加實驗性藥物的試驗。
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安妮偷來的藥物用完後，煩惱的她想要戒藥，但最後卻用勒索的方式，混入內伯汀的研究。
村本博士注意到安妮和歐文數據的異狀。博士於是詢問歐文問題，他回想起這一生最糟糕的一夜，也就是他兄弟訂婚派對當晚。
服用 B 藥丸後，安妮和歐文發現自己身處 80 年代的長島，還陷入與狐猴相關的詭異勾當。
安妮和歐文這一回是愛爾莉和奧利，這兩個騙子在 40 年代參加神秘內伯汀宅邸舉辦的降神會。
安澄將這項研究的問題，一五一十地告訴了詹姆士，並勸他打電話給和他關係疏遠的母親，她是一位受人敬重的治療師。
歐文和安妮服用了 C 藥丸。兩人之間再也沒有牽連，歐文是黑手黨家庭的一員，而安妮則是中世紀的嚮導，受雇於生病的精靈公主。
安妮亞和愛莉雅持續她們的任務，歐文的黑手黨父親對他施壓，要他保護家人。葛蕾塔提供建議給悲痛的葛蒂。
歐文和安妮再次相逢，這次兩人的身分是蒙羞的冰島間諜，和協助他的中情局探員。葛蕾塔懇求詹姆士終止試驗。
受試者被解散後，詹姆士和安澄與內伯汀的執行長見面。歐文和安妮從此分道揚鑣，後來一個令人震驚的新聞頭條讓兩人再度相聚
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