被診斷出有思覺失調症的歐文，出身於富有的米爾格林姆世家，家人都覺得他有辱門楣。丟了工作之後，他報名參加實驗性藥物的試驗。
导演者: Cary Joji Fukunaga
原作: Patrick Somerville
Ramya Pratt
Vicky / Green Hoodie Woman
Maho Honda
Intake Tech
Marlene Ginader
Beth Sanders
Eric T. Miller
Daddy's Here Operator
Leo Fitzpatrick
Lance
Jojo Gonzalez
Agent Lopez
Maxine Prescott
Mrs. Finkelstein
Joseph Sikora
JC
David Fierro
Ad Buddy
Trudie Styler
Angelica Milgrim
Aaralyn Anderson
Belle Milgrim
James Monroe Iglehart
Carl
Selenis Leyva
Patricia Lugo
Lev Gorn
Sokolov
Josh Pais
Andy
Gabriel Byrne
Porter Milgrim
Kathleen Choe
3
Christian DeMarais
Mike Milgrim
Allyce Beasley
11
Stephen Hill
7
Jemima Kirke
Adelaide
Geoffrey Cantor
Frank
Danny Hoch
5
Rome Kanda
Dr. Muramoto
Billy Magnussen
Jed Milgrim
Nate Craig
Phil
Alexandra Curran
Holly Milgrim
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安妮偷來的藥物用完後，煩惱的她想要戒藥，但最後卻用勒索的方式，混入內伯汀的研究。
村本博士注意到安妮和歐文數據的異狀。博士於是詢問歐文問題，他回想起這一生最糟糕的一夜，也就是他兄弟訂婚派對當晚。
服用 B 藥丸後，安妮和歐文發現自己身處 80 年代的長島，還陷入與狐猴相關的詭異勾當。
安妮和歐文這一回是愛爾莉和奧利，這兩個騙子在 40 年代參加神秘內伯汀宅邸舉辦的降神會。
安澄將這項研究的問題，一五一十地告訴了詹姆士，並勸他打電話給和他關係疏遠的母親，她是一位受人敬重的治療師。
歐文和安妮服用了 C 藥丸。兩人之間再也沒有牽連，歐文是黑手黨家庭的一員，而安妮則是中世紀的嚮導，受雇於生病的精靈公主。
安妮亞和愛莉雅持續她們的任務，歐文的黑手黨父親對他施壓，要他保護家人。葛蕾塔提供建議給悲痛的葛蒂。
歐文和安妮再次相逢，這次兩人的身分是蒙羞的冰島間諜，和協助他的中情局探員。葛蕾塔懇求詹姆士終止試驗。
受試者被解散後，詹姆士和安澄與內伯汀的執行長見面。歐文和安妮從此分道揚鑣，後來一個令人震驚的新聞頭條讓兩人再度相聚
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