Η πριγκίπισσα Μπιν είναι θλιμμένη που θα παντρευτεί, όταν εμφανίζεται μια μυστηριώδης φιγούρα, ο Έλφο, που ισχυρίζεται ότι είναι ο προσωπικός της δαίμονας.

Πώς μπορεί να ξεφορτωθεί κανείς έναν ανεπιθύμητο γαμπρό; Η Μπιν έχει το σχέδιό της. Ο βασιλιάς Ζογκ θέλει να φτιάξει ένα φίλτρο αθανασίας με το αίμα του Έλφο.

Ο Σορσέριο υποστηρίζει ότι πίσω από τις τρέλες της Μπιν κρύβεται ένας δαίμονας και ο Λούσι τα βρίσκει σκούρα, όταν ο βασιλιάς προσλαμβάνει έναν τρομακτικό εξορκιστή.

Ενώ ο βασιλιάς λείπει, η Μπιν σχεδιάζει ένα τρελό πάρτι και ο Όντβαλ με τον Σορσέριο συγκεντρώνουν τη μυστική εταιρεία τους για μια τελετή. Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;

Όταν ο Ζογκ εξορίζει την Μπιν απ' το κάστρο, εκείνη προσπαθεί να δουλέψει αλλά τα κάνει μαντάρα. Ο Έλφο συναντά δύο περίεργα αδέλφια σε ένα σπίτι φτιαγμένο από ζαχαρωτά.

Η Μπιν δοκιμάζει την τύχη της στη διπλωματία, όταν ο Ζογκ την ανακηρύσσει πρέσβειρα του Ντανκμάιρ, του βασιλείου της Ούνα και σημαντικού συμμάχου της Ονειροχώρας.

Ο Έλφο λέει ψέματα για να κρύψει τα αισθήματά του για την Μπιν, αλλά τα πράγματα περιπλέκονται όταν εκείνη προσπαθεί να τον βοηθήσει, στέλνοντας τους ιππότες σε αποστολή.

Ο Έλφο απήχθη! Η Μπιν, ο Λούσι, ο Σορσέριο και οι ιππότες τον αναζητούν, μαζί με ένα μαγικό μενταγιόν που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το φίλτρο της αθανασίας.

Ο Έλφο μαθαίνει ένα σοκαριστικό μυστικό για τον εαυτό του και ξεκινάει για την πατρίδα του, το Έλφγουντ, για να βρει την αλήθεια.

Καθώς η Ονειροχώρα γιορτάζει μια απρόσμενη άφιξη αποχαιρετώντας έναν φίλο, η καθημερινή ζωή αποδιοργανώνεται εντελώς.

Η Μπιν πηγαίνει με την Ντάγκμαρ στην πατρίδα της, το Μαρού, όπου σώζει τη ζωή ενός παλιού φίλου και μαθαίνει για μια μυστηριώδη προφητεία που πρέπει να εκπληρώσει.

Η Μπιν κι ο Λούσι προσπαθούν να αναστήσουν τον Έλφο, αλλά θα πρέπει να τους συναντήσει στην κόλαση, αν φτάσει ποτέ. Ο Ζογκ βρίσκει έναν φίλο στην παγωμένη Ονειροχώρα.

Η Μπιν ονειρεύεται τη μητέρα της και βρίσκει μυστικιστικά μαρουβιανά σύμβολα στο κάστρο. Ο Ζογκ ερωτεύεται μια παράξενη γυναίκα που γνωρίζει στο Μαγεμένο Δάσος.

Με αφορμή μια υγειονομική κρίση στο Δρομάκι των Ξωτικών, η Μπιν κι ο Έλφο τολμούν να ψάξουν μια αρχαία θεραπεία, ενώ ο Λούσι εξαπατά άρρωστα ξωτικά στη νέα του κλινική.

Με το που μαθαίνει για τον υποσιτισμό των ξωτικών από την υψηλή φορολογία του Ζογκ, η Μπιν σχεδιάζει να βρει χρήματα μέσω μιας ληστείας με ένα τσίρκο.

Απελπισμένος χωρίς τη μαμά του κι επειδή τον αντιπαθεί η Μπιν, ο Ντέρεκ γίνεται φίλος με ένα γλοιώδες θαλάσσιο πλάσμα. Ο Ζογκ προσπαθεί να κολλήσει μια αρρώστια πλουσίων.

Ο Ζογκ αρνείται να παραδεχτεί πώς νιώθει για την προδοσία της Ντάγκμαρ και η Μπιν γράφει για να αντιμετωπίσει τον πόνο της, αλλά δεν μπορεί να μοιραστεί τη δουλειά της.

Η άφιξη ενός επιστήμονα στην Ονειροχώρα αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Η Μπιν όμως τον βοηθά να αποδράσει και πηγαίνει μαζί του σε μια φανταστική ατμοπάνκ πόλη.

Με την αποδυνάμωση του βασιλιά Ζογκ, ο Όντβαλ παίζει ένα παιχνίδι εξουσίας, έχοντας τη στήριξη της Αρχιδρυάδας. Ο Λούσι κι ο Έλφο προσπαθούν να βοηθήσουν την Μπιν.