Η Μπιν, o Έλφο και ο Λούσι παγιδεύονται σε έναν υπόγειο κόσμο με απόκοσμα μικροσκοπικά πλάσματα και τη βασίλισσα Ντάγκμαρ. Ο Ζογκ προσπαθεί να αποτρέψει μια συνωμοσία.

Ο Ζογκ προσπαθεί να ξεφύγει από μια οδυνηρή κατάσταση. Ο Ντέρεκ ανακαλύπτει σε ένα βιβλίο την κατάρα της οικογένειάς του. Η Μπιν σχεδιάζει απόδραση από το Τρόγκταουν.

Ο Ζογκ φέρεται παράξενα και η Μπιν προσπαθεί να ανακαλύψει τον λόγο. Στο μεταξύ, ο απελπισμένος Ντέρεκ βρίσκει κάποιους απρόσμενους συμβούλους στο Μαγεμένο Δάσος.

Μετά το ταξίδι στο Στίμλαντ, ο Έλφο μαγεύει τους κατοίκους μιας εκλεκτής λέσχης εξερευνητών, ενώ η Μπιν μπαίνει κρυφά σε ένα εργοστάσιο αναζητώντας την Αρχιδρυάδα.

Η Μπιν διαφεύγει όταν ανακαλύπτει περισσότερα για τις προθέσεις του Άλβα και καθώς τα ρομπότ του με λάμπες για κεφάλια την κυνηγούν στο Στίμλαντ, αυτή αναζητά τον Έλφο.

Στο ταξίδι επιστροφής τους στην Ονειροχώρα με το ατμόπλοιο, ο ερωτοχτυπημένος Έλφο καταλήγει σε μια ασυνήθιστη σχέση, ενώ η Μπιν έρχεται κοντά με τη Μόρα τη γοργόνα.

Η Μπιν κρυφακούει τον Όντβαλ και το συμβούλιο να συνωμοτούν εναντίον του Ζογκ και συμμαχεί με την Ούνα για να τους σταματήσουν, ενώ ο Έλφο κι ο Λούσι ετοιμάζουν στρατό.

Αφού βοηθά τον πρίγκιπα Μέρκιμερ να λύσει την κατάρα που τον μετέτρεψε σε γουρούνι, η Μπιν ζητά από τους γονείς του βοήθεια για να αποκρούσει την απειλή από το Στίμλαντ.

Καθώς ένα μυστηριώδες σύννεφο πράσινου καπνού πλησιάζει την Ονειροχώρα κι ο Ζογκ είναι πιο ασταθής από ποτέ, η Μπιν βρίσκει έναν μοναδικό τρόπο να επικοινωνήσει μαζί του.

Η Μπιν έχει μια αγχωτική μέρα! Πρώτα, εμφανίζεται ένας παλιός εχθρός που ενεργεί ύποπτα και μετά εισβάλλουν τα μοχθηρά τέρατα που δεν φεύγουν χωρίς τον Έλφο.

Στην Κόλαση, η Μπιν αντιστέκεται στις προσπάθειες της Ντάγκμαρ να παντρευτεί. Παράλληλα, ο Λούσι σχεδιάζει να φύγει από τον Παράδεισο και ο Έλφο προσπαθεί να δραπετεύσει.

Η Μπιν, ο Τζέρι και ο Λούσι επιτάσσουν ένα αερόπλοιο του Άλβα. Ο αιχμάλωτος Έλφο ανακαλύπτει μια ολόκληρη οικογενειακή ιστορία για την οποία δεν γνώριζε τίποτα.

Ο Ζογκ μπαίνει σε ψυχιατρικό ίδρυμα με τον Τσαζ, ενώ ο Βιπ και ο Βαπ ξεκινούν μια επική διάσωση. Η Μπιν δεν απολαμβάνει τη θετική υποδοχή που περίμενε στην Ονειροχώρα.

Η Μπιν και οι φίλοι της επανενώνονται με τον Ζογκ και ανακαλύπτουν ότι η Μπέκι και ο Κλόιντ έχουν καταλάβει την Ονειροχώρα, μεταμορφώνοντας τους πολίτες σε "φουσκωτούς".

Όταν ο Σορσέριο φέρνει στη ζωή τον Φακιδομύτη, η ξύλινη μαριονέτα οργανώνει μια εκδήλωση με προσβλητικά αστεία για τον Ζογκ και μια συμμαχία με την Μπέκι και τον Κλόιντ.

Ο Ζογκ, η Μπιν και οι φίλοι τους βυθίζονται στον ωκεανό, όπου βρίσκουν ένα βυθισμένο κάστρο με θαλάσσια Τρογκ που φρουρούν έναν θησαυρό που συνδέεται με τα ξωτικά.

Ο Ζογκ ψάχνει στο δάσος για την αληθινή του αγάπη, την Ούρσουλα την αρκούδα, η οποία έχει ένα μυστικό. Ο Έλφο, ο Λούσι και η Μπιν βρίσκουν τον τόπο μιας αρχαίας μάχης.

Τα ξωτικά πιάνουν τον Έλφο που πήγε να τα κατασκοπεύσει και τον στέλνουν να κατασκοπεύσει τα Τρογκ, τα οποία επίσης τον καταλαβαίνουν και τον στέλνουν στους ανθρώπους.

Ο Φακιδομύτης χειραγωγεί τον Ντέρεκ και το Αγόρι Αρκούδο για να τα βάλουν με τους νταήδες. Το μυστικό της Γλίτσας φανερώθηκε αλλά ποιος θα την πιει για να τους σώσει;

Στα όνειρά της, η Μπιν αντιμετωπίζει την Κακιά Μπιν, αλλά η σατανική σωσίας της κρύβει ένα απαίσιο σχέδιο. Ο Ντέρεκ, το Αγόρι Αρκούδος και ο Φακιδομύτης αιχμαλωτίζονται.