当摩根娜旋开通往异世的大门时，只有一件事是确定的：一切都会发生改变。
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梅林正处于死亡边缘，谁还能阻止亚瑟为了保住卡美洛而牺牲吗？
亚瑟王子的生日庆宴中隐藏着一个敌人，他发誓要从卡美洛的腹地发起致命的一击。
导演者: Alice Troughton
原作: Howard Overman
Anthony Stewart Head
Uther Pendragon
Tomiwa Edun
Sir Elyan
Tom Hopper
Sir Percival
Rupert Young
Sir Leon
Eoin Macken
Sir Gwaine
Phil Holden
Geldred
Kyle Lima
Guard
Michael Cronin
Geoffrey of Monmouth
Phil Davis
The Gleeman
一个神秘的访客来到卡美洛，来寻找一个十分特别宝物：一颗龙蛋。
自从加冕后，亚瑟第一次体会到做国王的滋味。
绝望的摩根娜找到最不可能成为刺客的梅林。
摩根娜将不惜一切代价抓捕艾默瑞斯。
梅林发现自己正为了活命而与看不见的敌人战斗，而敌人比他想象的要更加致命……
卡美洛城一片欢欣，他们消失了很久的老朋友兰斯洛特爵士回来了。
隐藏在树丛中的神社被发现，卡美洛过去那段令人难以忘却的秘密展现在人们面前。
亚瑟对未来的各种计划让葛雯的回归打乱了。
无情的摩根娜攻打卡美洛，亚瑟和梅林被迫逃亡。
摩根娜攻破了卡美洛，梅林必须要想尽一切办法恢复亚瑟的勇气和自信。
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