Episoder 13
Smocze wołanie
Młody chłopak o imieniu Merlin przybywa z prowincji do tętniącego życiem miasta Camelot, gdzie jest świadkiem egzekucji.
Les merZnak Nimueh
W Camelocie wybucha zaraza. Gajusz i Merlin próbują dociec, co jest jej przyczyną. Merlin chce zwalczyć chorobę magią, ale zdaniem Gajusza jest to zbyt ryzykowne.
Les merZatruty kielich
Czarownica Nimueh chce zemścić się na Merlinie. W tym celu udaje służącą i przedostaje się na przyjęcie w Camelocie z zamiarem otrucia Merlina.
Les merLek na wszystkie choroby
Zaklęty żuk wpełza do głowy Morgany, która zapada przez to na ciężką chorobę. Gajusz nie wie, że przyczyną jest magia i dlatego nie może pomóc.
Les merBramy Avalonu
Morgana martwi się snem, w którym Artur zostaje zamordowany przez młodą dziewczynę. Później Artur zakochuje się w tej właśnie dziewczynie ze snu.
Les merPoczątek końca
Kiedy druid i jego uczeń zostają zatrzymani, próbują w ryzykowny sposób odzyskać wolność. W czasie pościgu Merlin telepatycznie słyszy wołanie chłopca o pomoc.
Les merChwila prawdy
Merlin jest w szoku, gdy jego matka przybywa do Camelotu ze śladami brutalnego pobicia. Potrzebuje pomocy, gdyż na ich wioskę napadł bezwzględny bandyta.
Les merLabirynt w Gedref
Rycerze z Camelotu są pod wrażeniem, gdy Arturowi udaje się zabić jednorożca, lecz na miasto pada klątwa. Anhora ujawnia, że to Artur sprowadził nieszczęście.
Les merZabić króla
Ojciec Gwen, Tom, zgadza się pomóc nielojalnemu czarnoksiężnikowi zamienić ołów w złoto. Za karę zostaje aresztowany i skazany na śmierć.
Les merLe Morte d'Arthur
Artur zostaje poważnie ranny w walce z przerażającym potworem, który atakuje go chwilę przed przybyciem Merlina. Śmierć młodego rycerza jest niemal pewna.
Les mer