Nikczemny rycerz Valiant przybywa do Camelotu, aby wziąć udział w dorocznym turnieju. Będzie walczył z obecnym mistrzem, Arturem.

W Camelocie wybucha zaraza. Gajusz i Merlin próbują dociec, co jest jej przyczyną. Merlin chce zwalczyć chorobę magią, ale zdaniem Gajusza jest to zbyt ryzykowne.

Czarownica Nimueh chce zemścić się na Merlinie. W tym celu udaje służącą i przedostaje się na przyjęcie w Camelocie z zamiarem otrucia Merlina.

Przerażający potwór z ciałem lwa i głową orła atakuje Merlina. Z odsieczą przybywa nieznajomy młodzieniec.

Zaklęty żuk wpełza do głowy Morgany, która zapada przez to na ciężką chorobę. Gajusz nie wie, że przyczyną jest magia i dlatego nie może pomóc.

Morgana martwi się snem, w którym Artur zostaje zamordowany przez młodą dziewczynę. Później Artur zakochuje się w tej właśnie dziewczynie ze snu.

Kiedy druid i jego uczeń zostają zatrzymani, próbują w ryzykowny sposób odzyskać wolność. W czasie pościgu Merlin telepatycznie słyszy wołanie chłopca o pomoc.

Trwa ceremonia wkroczenia Artura w dorosłość. Uroczystości niespodziewanie przerywa pojawienie się tajemniczego czarnego rycerza.

Merlin jest w szoku, gdy jego matka przybywa do Camelotu ze śladami brutalnego pobicia. Potrzebuje pomocy, gdyż na ich wioskę napadł bezwzględny bandyta.

Rycerze z Camelotu są pod wrażeniem, gdy Arturowi udaje się zabić jednorożca, lecz na miasto pada klątwa. Anhora ujawnia, że to Artur sprowadził nieszczęście.

Ojciec Gwen, Tom, zgadza się pomóc nielojalnemu czarnoksiężnikowi zamienić ołów w złoto. Za karę zostaje aresztowany i skazany na śmierć.

Artur zostaje poważnie ranny w walce z przerażającym potworem, który atakuje go chwilę przed przybyciem Merlina. Śmierć młodego rycerza jest niemal pewna.