Julien, Maurice e Pancho se juntam a bordo de um submarino e pensam em seu próximo passo, enquanto o prisioneiro Mork planeja tirar o rei tirânico do poder.

Clover espera que o guru de Sage ajude com um plano para destronar Koto, que fez de Mork seu bobo da corte. Julien e sua turma conhecem um grupo de lêmures sereias.

Mork lidera um plano para derrotar Koto. Julien, Maurice e Pancho correm o risco de serem engolidos por um monstro com tentáculos. O guru não é bem o que Clover imagina.

Enquanto Julien e companhia retornam para Madagascar, o submarino enfrenta problemas. Mork apresenta uma peça de teatro para encobrir a fuga dos prisioneiros.

Julien e o grupo se juntam com tubarões para formar um exército. O mapa de Jarsh-Jarsh põe Clover e Sage em perigo. O plano de fuga de Mork apresenta um obstáculo.

Um bando de chimpanzés espaciais russos é a última esperança de Julien para derrotar Koto. Mork encontra Timo preso e pede ajuda.

Clover repensa a decisão de se juntar ao culto de Pam. Mork usa o rádio de Timo para se comunicar com Julien e companhia, que agora estão em apuros com os chimpanzés.

Disfarçados, Julien e os amigos tentam pedir carona em um navio. Jarsh-Jarsh apresenta um desafio confuso a Clover.

Julien e Maurice enfrentam um combate na escola de gladiadores. Mork viaja a uma outra dimensão. Sage convence Clover de que Koto não é de todo mau.

Julien e Karl tentam evitar o casamento de Koto com a Princesa Crocodilo. Clover lida com Koto à sua maneira. Mork tenta trazer de volta o "Mork Esperto".

Enquanto Koto prepara um sacrifício para iniciar seu casamento, Clover e Sage liberam sua nova arma. Mork, Maurice e Pancho chegam com reforços.

Julien mobiliza o exército de Mork, os caracóis, os chimpanzés espaciais, Clover e outros amigos leais em uma última tentativa de tirar Koto do poder.