Когато изчезва важен член на свръхсекретната правителствена агенция "Подземного бюро", в издирването са привлечени бившият циничен детектив Лерой и гениалният "вярващ" в паранормалното Макс. Двамата трябва да се сработят, за да открият агента.

Лерой и Макс водят Джърмейн на традиционна Хелоуийн обиколка по домовете, въпреки че Джърмейн се надява да го заведат на детско парти. Партито обаче се оказва най-малкият проблем, когато Джермейн се оказва заразен със зомби вирус от демонска котка.

С подкрепата на Макс, Лерой се опитва да изгради романтична връзка с жена полицай, докато работят заедно в местен курорт. Докато дуото търси извършителя на поредица от убийства, капитан Лафри ангажира Ани и Бари.

Директор Ромсло, шефът на Лафрей, поставя целия офис в изолация, когато смъртоносно същество успява да избяга от подземията на службата, а Макс и Лерой имат само 30 минути, за да елиминират заплахата.

Когато Макс и Лерой разследват странен инцидент в елитен кънтри клуб, двамата се вживяват прекалено много в ролите си и между тях възникват търкания. Двамата са придружавани от Ани, която има богат опит с кънтри клубовете.

Капитан Лафрей отсъства, а през това време Ани монтира изкуствен интелект с приятен глас на име Сам, за да ръководи офиса. Всичко се обръща наопаки, когато Макс и Лерой установяват, че Сам всъщност е зла сила, която иска да унищожи отдела.

Дуото актьори Час и Джаред от шоуто за лов на духове "Призрачно готин" случайно се натъкват на истинска паранормална активност, а Макс и Лерой трябва да влязат под прикритие на снимачната площадка в изоставена болница, за да ги спасят.

Младо момиче изчезва от обладана кола със сено. Макс и Лерой трябва да влязат под прикритие, за да разберат дали това е паранормална активност или фокус за пред хората. В това време Бари се опитва да открие начин да се сближи с Макс и Лерой.

Макс и Лерой канят Ани да се присъедини към следващия им случай, тъй като тя е специалист в убиването на съществото, което се опитват да открият. Обратно в отдела, Бари доказва своите умения като решава любовните проблеми на капитан Лафрей.

Макс и Лерой се опитват да докажат на капитан Лафрей и отдела, че имат място в екипа, когато попадат на следите на агент Чекър. Така Лерой се оказва в странната позиция на вярващ, докато Макс от своя страна е изгубил вярата си.

Всички, включително капитан Лафри, са изненадани, когато в Бюрото е назначен нов капитан - Мърв Майнет. Майнет също не е въодушевен от новото си назначение, но въпреки това спира разследването на Макс и Лерой за подозрителния кабел в агенцията.

Лерой ангажира медиум, за да помогне на Бюрото да разбере кой е сложил подслушвателните и видео устройства в агенцията. Всички са решени да открият каква е истината, за да си върнат офиса от Мърв, но Макс отказва да се поддава на суеверия.

Когато е публикувана статия, разкриваща съществуването на Подземното бюро, Мърв възлага на Лерой да разпита всички свои колеги, за да разбере от кого е изтекла информацията.

Лерой шокира Макс с лична изповед за Ани точно когато в небето над тях се появява извънземен кораб. Всички в агенцията виждат НЛО снимката на Макс, но и дочуват неговата изповед по аудио канала, а второто е далеч по-интересно за всички в агенцията.

While trying to prove their worth to Captain LaFrey and the rest of The Bureau Underground, Leroy and Max finally have a lead on the whereabouts of Agent Checker. Leroy finds himself in the odd position of being the believer when Max loses faith that they have what it takes.