Когато изчезва важен член на свръхсекретната правителствена агенция "Подземного бюро", в издирването са привлечени бившият циничен детектив Лерой и гениалният "вярващ" в паранормалното Макс. Двамата трябва да се сработят, за да открият агента.

Лерой и Макс водят Джърмейн на традиционна Хелоуийн обиколка по домовете, въпреки че Джърмейн се надява да го заведат на детско парти. Партито обаче се оказва най-малкият проблем, когато Джермейн се оказва заразен със зомби вирус от демонска котка.

С подкрепата на Макс, Лерой се опитва да изгради романтична връзка с жена полицай, докато работят заедно в местен курорт. Докато дуото търси извършителя на поредица от убийства, капитан Лафри ангажира Ани и Бари.

Директор Ромсло, шефът на Лафрей, поставя целия офис в изолация, когато смъртоносно същество успява да избяга от подземията на службата, а Макс и Лерой имат само 30 минути, за да елиминират заплахата.

Когато Макс и Лерой разследват странен инцидент в елитен кънтри клуб, двамата се вживяват прекалено много в ролите си и между тях възникват търкания. Двамата са придружавани от Ани, която има богат опит с кънтри клубовете.

Капитан Лафрей отсъства, а през това време Ани монтира изкуствен интелект с приятен глас на име Сам, за да ръководи офиса. Всичко се обръща наопаки, когато Макс и Лерой установяват, че Сам всъщност е зла сила, която иска да унищожи отдела.

Дуото актьори Час и Джаред от шоуто за лов на духове "Призрачно готин" случайно се натъкват на истинска паранормална активност, а Макс и Лерой трябва да влязат под прикритие на снимачната площадка в изоставена болница, за да ги спасят.

Младо момиче изчезва от обладана кола със сено. Макс и Лерой трябва да влязат под прикритие, за да разберат дали това е паранормална активност или фокус за пред хората. В това време Бари се опитва да открие начин да се сближи с Макс и Лерой.

Макс и Лерой канят Ани да се присъедини към следващия им случай, тъй като тя е специалист в убиването на съществото, което се опитват да открият. Обратно в отдела, Бари доказва своите умения като решава любовните проблеми на капитан Лафрей.

Макс и Лерой се опитват да докажат на капитан Лафрей и отдела, че имат място в екипа, когато попадат на следите на агент Чекър. Така Лерой се оказва в странната позиция на вярващ, докато Макс от своя страна е изгубил вярата си.

Всички, включително капитан Лафри, са изненадани, когато в Бюрото е назначен нов капитан - Мърв Майнет. Майнет също не е въодушевен от новото си назначение, но въпреки това спира разследването на Макс и Лерой за подозрителния кабел в агенцията.

Лерой ангажира медиум, за да помогне на Бюрото да разбере кой е сложил подслушвателните и видео устройства в агенцията. Всички са решени да открият каква е истината, за да си върнат офиса от Мърв, но Макс отказва да се поддава на суеверия.

Лерой шокира Макс с лична изповед за Ани точно когато в небето над тях се появява извънземен кораб. Всички в агенцията виждат НЛО снимката на Макс, но и дочуват неговата изповед по аудио канала, а второто е далеч по-интересно за всички в агенцията.

Бюрото е извикано да разследва мистериозно пътуване със самолет, но веднага биват осмени и отстранени от ФБР и ФАА. Екипът от своя страна е решен да разреши случая и да се докаже. Макс и Ани правят важно откритие, но не могат да споделят теорията си.

While trying to prove their worth to Captain LaFrey and the rest of The Bureau Underground, Leroy and Max finally have a lead on the whereabouts of Agent Checker. Leroy finds himself in the odd position of being the believer when Max loses faith that they have what it takes.