Mentre The Orville si dirige verso Moclus per la speciale cerimonia annuale di Bortus, Ed scopre che Kelly ha voltato pagina e ha iniziato a uscire con qualcuno. Nel frattempo, Gordon chiede l'aiuto di John per ottenere il gioco, e Claire si rivolge a Isaac per un consiglio da genitore.

La Orville deve soccorrere alcuni sopravvissuti su un pianeta che sta per essere distrutto.

Ed, Gordon e Alara vanno in ricognizione su Xelayah, il pianeta di Alara.

Un'avaria costringe Ed a un atterraggio di fortuna su un pianeta misterioso: finira' per trovarsi di fronte a un pericoloso nemico. Intanto Kelly interroga Gordon sulle sue intenzioni.

Dopo una serie di peripezie, l'equipaggio della Orville ha quello che si definisce un 'primo contatto', che finirà con l'acquisizione di un nuovo membro del personale di volo.

L'equipaggio di Orville è sorpreso quando la vita personale di Claire prende una piega inaspettata, e Gordon fa un insolito suggerimento di grooming a Bortus.

Uno dei vecchi amanti di Bortus viene incaricato di aiutare a migliorare le difese delle navi e fa una sorprendente ammissione a Talia.

Ed e l'equipaggio viaggiano verso il pianeta natale di Isaac, Kaylon.

I Kaylon prendono il controllo dell'Orville con l'intenzione di distruggere tutte le forme di vita biologica

I membri dell'equipaggio di Orville aprono una capsula del tempo del 2015.

Ed scopre che i Moclans a bordo di The Orville nascondono un segreto.

Una distorsione temporale colpisce la relazione di Ed e Kelly.

L'equipaggio deve affrontare le disastrose conseguenze della decisione di Kelly.