אלוקארד מסתגל לחיים חדשים ובודדים, בלמונט וסייפה מבקרים בעיירה מסתורית ומוזרה, וקרמילה חוזרת הביתה עם פרס.

אייזיק מקבל עזרה לא צפויה בחיפושיו אחריו הקטור, קרמילה זוממת להשתלט על אדמה, ואלוקארד פוגש מעריצים.

בלמונט וסייפה מתכננים לעזוב את לינדנפלד אבל נתקלים בקשיים, אייזיק והקפטן דנים ביתרונות המין האנושי, והקטור מנסה לחשוף את כוונותיה של לנור.

סומי וטאקה מספרים לאלוקארד על עברם. סן ז'רמן מצליח להיכנס למנזר, ואייזיק מתקבל בקרירות בגנואה.

בלמונט והשופט מגלים סימן מבשר רעות, סן ז'רמן נאלץ לקטוע את החיפוש אחר האוצר, והקשר בין אלוקארד לסומי וטאקה ממשיך להתפתח.

לנור ממשיכה לבלות זמן עם הקטור ומתחילה לזכות באמונו. סן ז'רמן מתעורר מסיוט מפורט במיוחד על המסדרון האינסופי.

סן ז'רמן מגלה עוד תגליות מטלטלות, אייזיק מתקרב לעימות מכריע, ובלמונט וסייפה חוקרים נזיר – באגרסיביות.

לילה יורד על לינדלפלד, ושערי הגיהינום נפתחים. אייזיק פוגש את הקוסם, הקטור מצהיר על נאמנותו, וסומי וטאקה עושים מעשה.

השער לגיהינום נפתח. סייפה וטרבר מוכרחים לעצור את המתקפה. השופט חושף מורשת מטרידה, והקטור מגלה מה יעלה בגורלו.