אלוקארד מסתגל לחיים חדשים ובודדים, בלמונט וסייפה מבקרים בעיירה מסתורית ומוזרה, וקרמילה חוזרת הביתה עם פרס.

אייזיק מקבל עזרה לא צפויה בחיפושיו אחריו הקטור, קרמילה זוממת להשתלט על אדמה, ואלוקארד פוגש מעריצים.

בלמונט וסייפה מתכננים לעזוב את לינדנפלד אבל נתקלים בקשיים, אייזיק והקפטן דנים ביתרונות המין האנושי, והקטור מנסה לחשוף את כוונותיה של לנור.

סומי וטאקה מספרים לאלוקארד על עברם. סן ז'רמן מצליח להיכנס למנזר, ואייזיק מתקבל בקרירות בגנואה.

בלמונט והשופט מגלים סימן מבשר רעות, סן ז'רמן נאלץ לקטוע את החיפוש אחר האוצר, והקשר בין אלוקארד לסומי וטאקה ממשיך להתפתח.

סן ז'רמן מגלה עוד תגליות מטלטלות, אייזיק מתקרב לעימות מכריע, ובלמונט וסייפה חוקרים נזיר – באגרסיביות.

משהו חי במרתף המנזר, ובלמונט וסייפה זקוקים נואשות לזמן. לנור מגלה להקטור את תוכניתה של קרמילה.

לילה יורד על לינדלפלד, ושערי הגיהינום נפתחים. אייזיק פוגש את הקוסם, הקטור מצהיר על נאמנותו, וסומי וטאקה עושים מעשה.

השער לגיהינום נפתח. סייפה וטרבר מוכרחים לעצור את המתקפה. השופט חושף מורשת מטרידה, והקטור מגלה מה יעלה בגורלו.