Římský generál Aulus vede své vojáky na obávaný ostrov Britannia. Přicházejí v době posvátného keltského slunovratu,

okamžitě se utkají s kmenem Cantii a zajmou obyvatele Locerly.

Aulus plánuje svůj další postup a dozvídá se více o keltských kmenech a druidech. Antedia souhlasí s příměřím, pokud jí dá

Kerru. Divis mezitím vypráví Cait o římské invazi a vysvětluje, že slouží démonu Lokkovi.

Brutus inspiruje své kolegy legionáře ke vzpouře proti svým velitelům, ale povstání trvá jen krátce, když jejich hlídku

napadne Pellenor. Cait bezmocně sleduje, jak jejímu otci vyhasínají oči, a pak se střetne s Divisem.

Zatímco Kerra čeká na druidy, zbavuje svého bratra Phelana povinnosti ji chránit. Phelan odmítá mluvit s Varenem o

korunovaci a jeho žena Amena mezitím plánuje, že na trůn dosadí svého druhého manžela Lindona.

Kerra zvažuje přijetí koruny, zatímco ona, Phelan a Lindon jsou k motivům druidů podezíraví. Phelan viděl, jak Římané sledují

obřad, a vrací se do pevnosti Cantii, aby zjistil, kolik toho Vitus ví.

Antedia chce začít obléhání, ale Aulus nabádá k opatrnosti a Kerra propuštěním Vita otevírá dveře k mírovým jednáním.

Když se Diviš vrátí z podsvětí, napadne ho hadovitá bytost.

Cait a Sawyer se před Pwykkou ukryjí v opuštěné vesnici Locerly. S blížící se nocí si Sawyer uvědomí, že nebyl Cait dobrým

otcem, protože ji vinil ze smrti její matky a upřednostňoval Islene.

Po včerejším prozření nechá Sawyer Cait, aby se připravila na svůj osud s Divisem. Obléhání trvá již čtvrtý měsíc a dostalo se

do patové situace. Crugdunonovi dochází zásoby, ale Kerra ví, že se nemůže vzdát.