Římský generál Aulus vede své vojáky na obávaný ostrov Britannia. Přicházejí v době posvátného keltského slunovratu,

okamžitě se utkají s kmenem Cantii a zajmou obyvatele Locerly.

Aulus plánuje svůj další postup a dozvídá se více o keltských kmenech a druidech. Antedia souhlasí s příměřím, pokud jí dá

Kerru. Divis mezitím vypráví Cait o římské invazi a vysvětluje, že slouží démonu Lokkovi.

Zatímco Kerra čeká na druidy, zbavuje svého bratra Phelana povinnosti ji chránit. Phelan odmítá mluvit s Varenem o

korunovaci a jeho žena Amena mezitím plánuje, že na trůn dosadí svého druhého manžela Lindona.

Kerra zvažuje přijetí koruny, zatímco ona, Phelan a Lindon jsou k motivům druidů podezíraví. Phelan viděl, jak Římané sledují

obřad, a vrací se do pevnosti Cantii, aby zjistil, kolik toho Vitus ví.

Antedia chce začít obléhání, ale Aulus nabádá k opatrnosti a Kerra propuštěním Vita otevírá dveře k mírovým jednáním.

Když se Diviš vrátí z podsvětí, napadne ho hadovitá bytost.

Cait a Sawyer se před Pwykkou ukryjí v opuštěné vesnici Locerly. S blížící se nocí si Sawyer uvědomí, že nebyl Cait dobrým

otcem, protože ji vinil ze smrti její matky a upřednostňoval Islene.

Po včerejším prozření nechá Sawyer Cait, aby se připravila na svůj osud s Divisem. Obléhání trvá již čtvrtý měsíc a dostalo se

do patové situace. Crugdunonovi dochází zásoby, ale Kerra ví, že se nemůže vzdát.

Aulus sdělí Antediovi, že dorazily posily a že konec je na dohled. Hella zachrání Cait život a pohřbí ji zaživa s tenkou trubičkou

na dýchání a vyhledá druidy, aby s nimi uzavřela lepší dohodu než Aulus.