Jumala Ha-baek, veden valtakunnan kruununperijä, saapuu maan päälle ja tapaa psykiatri So-ahin, joka luulee häntä potilaaksi.

So-ah ei tajua olevansa jumalten palvelijain jälkeläinen. Kun Ha-baek suutelee häntä yllättäen, hän alkaa kuulla outoja asioita.

So-ah kuulee kasvien ja hyönteisten ääniä, ja hänen mielensä horjuu. Yeom-mi ehdottaa, että syynä olisi syyllisyydentunto, koska So-ah ei ole kyennyt auttamaan jotakuta.

Ha-baekin jumalaiset voimat palautuvat, kun hän pelastaa So-ahin, mutta palautuminen onkin tilapäistä. So-ah uskoo viimein, että Ha-baek on jumala.

So-ah on auton kyydissä Ha-baekin ja Soo-rin kanssa, kun jarrut pettävät. Ha-baek pelastaa So-ahin voimillaan, jotka palautuivat vain tarpeen tullen.

Riideltyään Ha-baekin kanssa So-ah tapaa Hoo-yen ja avautuu tälle. Ha-baek kertoo So-ahille, että tämä voi myydä maan.

Ha-baek ymmärtää, että Hoo-ye on puolijumala, ja epäilee tällä olevan jotain tekemistä Joo-dongin katoamisen kanssa. So-ah epäröi maakauppoja.

Ha-baek tapaa viimein Joo-dongin, joka onkin menettänyt muistinsa. Sinä päivänä, kun Hoo-ye tuli maan päälle, Joo-dongiin iski salama.

Joo-dongin muisti palautuu, ja hän antaa Ha-baekille kolmannen pyhän kiven. Joo-dong sanoo Hoo-yen aiheuttaneen muistinmenetyksen vahingossa.

Ha-baek ymmärtää So-ahin ja Hoo-yen suhteen väärin ja painostaa So-ahia, mutta tämä panee vastaan. Ha-baek oivaltaa omat tunteensa ja kertoo niistä So-ahille.

Mura tahtoo vakuuttaa So-ahille, että Ha-baekin pitää antaa palata omaan maailmaansa. Niinpä Mura kertoo So-ahille, kuinka tämän esi-isistä tuli jumalien palvelijoita.

Ha-baek palaa selvittämään, miten pyhät kivet ovat tulleet maan päälle. Hän sanoo So-ahille haluavansa rakastaa tätä, jotta voi jättää kunnolliset jäähyväiset.

Mura raivostuu Ha-baekille, kun selviää, miksi Hoo-ye tappoi Mo-myungin. Kaikki muistuu Hoo-yen mieleen, ja hän katoaa.

So-ah katselee auringonlaskua Ha-baekin kanssa ja myöntää haluavansa nähdä isänsä. Heidän viettäessään aikaa yhdessä ennen eroa Hoo-ye ilmaantuu paikalle.

Yeom-mi oivaltaa, että henkilö hänen unessaan oli So-ahin kadonnut isä. Omaan maailmaansa palannut Ha-baek on huolissaan So-ahista.