So-ah kuulee kasvien ja hyönteisten ääniä, ja hänen mielensä horjuu. Yeom-mi ehdottaa, että syynä olisi syyllisyydentunto, koska So-ah ei ole kyennyt auttamaan jotakuta.
Kun Bi-ryum uhkaa pudottaa So-ahin sillalta koetellakseen Ha-baekin voimia, So-ah kysyy, mitä hänen esi-isänsä olivat tehneet, jotta hän ansaitsisi tällaisen kohtalon.
Ha-baek ymmärtää So-ahin ja Hoo-yen suhteen väärin ja painostaa So-ahia, mutta tämä panee vastaan. Ha-baek oivaltaa omat tunteensa ja kertoo niistä So-ahille.
Mura tahtoo vakuuttaa So-ahille, että Ha-baekin pitää antaa palata omaan maailmaansa. Niinpä Mura kertoo So-ahille, kuinka tämän esi-isistä tuli jumalien palvelijoita.
Ha-baek palaa selvittämään, miten pyhät kivet ovat tulleet maan päälle. Hän sanoo So-ahille haluavansa rakastaa tätä, jotta voi jättää kunnolliset jäähyväiset.
So-ah katselee auringonlaskua Ha-baekin kanssa ja myöntää haluavansa nähdä isänsä. Heidän viettäessään aikaa yhdessä ennen eroa Hoo-ye ilmaantuu paikalle.