So-ah bliver psykisk ustabil, da hun begynder at høre planter og insekter tale. Yeom-mi mener, at hun måske føler sig skyldig over ikke at kunne hjælpe et andet menneske.
Ha-baeks guddommelige kræfter vender tilbage, da han redder So-ah, men det viser sig, at det kun er midlertidigt. So-ah tror langt om længe på, at Ha-baek er en gud.
So-ah kører i bil sammen med Ha-baek og Soo-ri, da bremserne pludselig ikke virker. Ha-baek redder hende med sine kræfter, som vender tilbage, fordi der er brug for dem.
Da Bi-ryum truer med at kaste So-ah ud fra en bro for at teste Ha-baeks kræfter, spørger hun, hvad hendes forfædre har gjort, siden hun skal lide den skæbne.
Ha-baek møder endelig Joo-dong blot for at erfare, at han har mistet hukommelsen. Den dag, da Hoo-ye ankom til menneskenes verden, blev Joo-dong ramt af et lyn.
Ha-baek presser So-ah, da han misforstår hendes forhold til Hoo-ye, men hun presser også ham. Han bliver klar over sine følelser og betror sig til hende.
Mura fortæller So-ah om, at hendes forfædre blev gudernes tjenestefolk, for at overtale hende til at give Ha-baek lov til at vende tilbage til sin egen verden.
Ha-baek vil finde ud af, hvorfor de hellige sten er i menneskenes verden. Han fortæller So-ah, at han gerne vil elske hende, så han kan sige ordentligt farvel.
So-ah ser på solnedgangen sammen med Ha-baek og indrømmer, at hun gerne vil se sin far. Mens de er sammen, inden de skal hver til sit, dukker Hoo-ye op.