Guden Ha-baek, som er arving til Vandrigets trone, kommer til menneskenes verden og møder psykiateren So-ah, som tror, han er patient.

So-ah er ikke klar over, at hun er efterkommer af gudernes tjenestefolk. Da Ha-baek pludselig kysser hende, begynder hun at høre mærkelige ting.

So-ah bliver psykisk ustabil, da hun begynder at høre planter og insekter tale. Yeom-mi mener, at hun måske føler sig skyldig over ikke at kunne hjælpe et andet menneske.

Ha-baeks guddommelige kræfter vender tilbage, da han redder So-ah, men det viser sig, at det kun er midlertidigt. So-ah tror langt om længe på, at Ha-baek er en gud.

So-ah kører i bil sammen med Ha-baek og Soo-ri, da bremserne pludselig ikke virker. Ha-baek redder hende med sine kræfter, som vender tilbage, fordi der er brug for dem.

Da Bi-ryum truer med at kaste So-ah ud fra en bro for at teste Ha-baeks kræfter, spørger hun, hvad hendes forfædre har gjort, siden hun skal lide den skæbne.

So-ah besøger Hoo-ye, og hun betror sig til ham efter et skænderi med Ha-baek. Ha-baek fortæller senere So-ah, at hun må sælge grunden.

Ha-baek indser, at Hoo-ye er en halvgud, og har mistanke om, at han er involveret i Joo-dongs forsvinden. So-ah er bekymret over salget af grunden.

Ha-baek møder endelig Joo-dong blot for at erfare, at han har mistet hukommelsen. Den dag, da Hoo-ye ankom til menneskenes verden, blev Joo-dong ramt af et lyn.

Ha-baek presser So-ah, da han misforstår hendes forhold til Hoo-ye, men hun presser også ham. Han bliver klar over sine følelser og betror sig til hende.

Mura fortæller So-ah om, at hendes forfædre blev gudernes tjenestefolk, for at overtale hende til at give Ha-baek lov til at vende tilbage til sin egen verden.

Ha-baek vil finde ud af, hvorfor de hellige sten er i menneskenes verden. Han fortæller So-ah, at han gerne vil elske hende, så han kan sige ordentligt farvel.

Mura langer ud efter Ha-baek, da årsagen til, at Hoo-ye dræbte Bi-ryums underordnede, kommer frem i lyset. Hoo-ye husker det hele og forsvinder.

So-ah ser på solnedgangen sammen med Ha-baek og indrømmer, at hun gerne vil se sin far. Mens de er sammen, inden de skal hver til sit, dukker Hoo-ye op.

Yeom-mi identificerer personen fra sin drøm som So-ahs forsvundne far. Ha-baek er bekymret for So-ah, efter han er vendt tilbage til sin egen verden.