O deus Habaek, herdeiro do trono do Reino da Água, vem ao mundo humano e conhece a psiquiatra Yun So-a, que o confunde com um paciente.

Yun So-a não percebe que descende dos servos dos deuses. Depois de um beijo inesperado de Habaek, ela começa a ouvir coisas estranhas.

Yun So-a fica mentalmente instável depois de ouvir vozes de plantas e insetos. Jo Yeom-mi sugere que a amiga pode estar assim por se sentir culpada por não ajudar alguém.

Habaek recupera temporariamente seu poder divino e salva Yun So-a de uma queda. Ela finalmente acredita que ele é um deus.

Yun So-a sai para um passeio com Habaek e Namsuri. Na volta, o carro fica sem freio. Habaek salva sua "serva" com seu poder, que só voltou quando ela precisava.

Depois que Biryeom ameaça derrubar Yun So-a de uma ponte para testar o poder de Habaek, ela quer saber o que seus ancestrais fizeram para que ela tivesse esse destino.

So-a visita Shin Hu-ye e se abre com ele depois de uma discussão com Habaek. Mais tarde, Habaek diz a Yun So-a que ela pode vender a terra.

Habaek percebe que Shin Hu-ye é um semideus e suspeita que ele tem algo a ver com o desaparecimento de Judong. Yun So-a fica aflita com a venda da terra.

Habaek finalmente conhece Judong, mas descobre que ele perdeu a memória. Quando Shin Hu-ye veio ao mundo humano, Judong foi atingido por um raio.

Judong recupera a memória e dá a terceira pedra sagrada para Habaek. Judong diz que Shin Hu-ye causou sua amnésia sem querer.

Mura diz a Yun So-a que os ancestrais dela foram servos dos deuses para convencê-la a deixar Habaek voltar ao mundo dele.

Habaek volta para descobrir por que as pedras sagradas estão no mundo humano. Ele diz a Yun So-a que quer amá-la para se despedir direito.

O motivo de Shin Hu-ye ter matado o subordinado de Biryeom vem à tona, e Mura ataca Habaek. Shin Hu-ye se lembra de tudo e desaparece.

Yun So-a vê o pôr do sol com Habaek e admite que quer ver o pai. Eles ficam juntos antes de se separarem, e Shin Hu-ye aparece.

Jo Yeom-mi identifica a pessoa do seu sonho como o pai desaparecido de Yun So-a. Depois de voltar ao seu mundo, Habaek se preocupa com Yun So-a.