O QG dos Mutantes resgata uma garota de uma invasão Sentinela. Eclipse e Caitlin obtêm informações sobre o Círculo Interno com a ajuda de um hacker criminoso.

Thunderbird espera que um advogado mutante lhe ajude a encontrar o Círculo Interno; Andy e Lauren têm um sonho compartilhado; e Reed deve manter um segredo do grupo.

O Círculo Interno recorre a uma fonte inesperada de ajuda quando o bebê de Polaris sofre de uma doença mortal. E Reed e Lauren fazem uma excursão para entregar remédios ilegais.

A equipe tenta interceptar o Círculo Interno, que está prestes a invadir um centro de detenção de mutantes.

Enquanto Caitlin e Thunderbird lutam para salvar a vida de um mutante ferido, eles descobrem pistas da identidade do poderoso mutante que Polaris e Andy têm que recuperar.

O Inner Circle se prepara para uma emboscada secreta, mas Polaris não quer se juntar na missão. Esme revela a Polaris o passado problemático dela e de suas irmãs.

Reeva revela seus planos para uma grande missão para o Círculo Interno garantir fundos necessários. Enquanto isso, o QG dos Mutantes deve enfrentar os poderes instáveis de Reed.

Na tentativa de estabilizar os poderes de Reed, ele, Caitlin e Lauren se encontram com o Dr. Risman. No entanto, Lauren descobre que o médico não é quem ela pensou que fosse.

As tensões aumentam no Círculo Interno, enquanto Andy defende Rebecca contra o tratamento de Reeva. Lauren tenta convencer os pais a destruir a pesquisa do Dr. Risman.

Andy considera uma reconexão com sua família.

Com o Círculo Interno e os Purificadores em ascensão, e a nação mais dividida do que nunca, o sonho dos X-Men está à beira do fracasso. Evangeline propõe uma reunião em todo país.

Lauren para de dormir para poder evitar as forças em seus sonhos. Glow é baleado pelos Purificadores, e Blink convence os Morlocks a deixar Caitlin salvar Glow.

Quando alguém do Círculo Interno desaparece, Reeva intensifica a segurança, mas percebe que seus planos podem ter sido expostos. Furiosa e paranoica, Reeva recorre à violência.

Lauren não pode acessar seus poderes quando mais precisa. Reeva finalmente revela seu plano para o Círculo Interno e ele é mais sombrio do que se poderia imaginar.

Reeva se prepara para executar o plano, mas nem todos estão na mesma página. Reed luta para gerenciar seus poderes, mas a família teme que ele perca completamente o controle.