את'ל מתעקשת להתערב בעניינים של אחרים ומותירה את מילדרד עם מראה חדש ומפתיע. כדי להשיב לעצמה את מראהָ המקורי, עליה להתגבר על שלוש משימות בלתי אפשריות.

התחרות על תפקיד המדריכה הראשית החלה, והאתגר הראשון שניצב בפני המתמודדות הוא זימון "המסייע המוכר" – החיה שבפנים.

איניד שוקלת אם להצטרף לאימה המפורסמת בסיבוב הופעות, ומילדרד מתכוננת לסיבוב השני בתחרות: הדיון הגדול.

את'ל כורתת עץ מיוחד כדי לנצח באתגר בנושא שקשור לטבע ומכעיסה מאוד את היער. השייקים הבריאים החדשים של מייבל טעימים כמו קסם.

מוד נפגעת כשמילדרד בוחרת באיניד כסגנית, ומחליטה לשנות את אישיותה בעזרת שיקוי מגניבות סודי.

מילדרד מתפתה לבוא לאגם כדי לזכות בהזדמנות לראות את עתידה – אבל היא לא היחידה שבאה. העלמה המפנטל שולחת את איניד למשימה חשובה.

ביום של המוקדמות הארציות של משחקי מכשפת העולם, איניד השבורה מתוודה בפני העלמה דריל ומקבלת החלטה גורלית.

תופעות משונות מתרחשות בכל רחבי בית הספר... אבל מי אשם? מי שתוכל לענות על השאלה תקבל את התג הבא.

מילדרד הנואשת ניצבת בפני טריאתלון מאתגר – ובפני האפשרות המפחידה שאת'ל תמונה לתפקיד המדריכה הראשית – ומחליטה לכופף את החוקים כדי להחזיר את הזמן לאחור.

מילדרד הלחוצה טסה לחווה של איזי כדי להתנתק מהכול, ומגלה שהקסם שלה הפסיק לפעול. בינתיים, את'ל עושה צרות בבית הספר.

ללחש של מילדרד באתגר תכנון הלחש יש השפעה קשה על העלמה קרקל – וגם עליה.

גורל בית הספר מונח על כף המאזניים, ומילדרד וחברותיה עומדות יחד מול אויבת מוכרת כדי להציל את המצב.