מילדרד מתחילה סמסטר חדש עם המון ביטחון, אבל הוא מתערער כשהיא מנסה לנצח בתחרות טיסה ולזכות בפרס מיוחד מאוד.

ג'ולי, אימה הלא-מכשפה של מילדרד, מתחילה לעבוד כמורה לאומנויות באקדמיה וזוכה לתגובות מעורבות מצד המכשפות.

מילדרד הופכת את אימה למכשפה, ודי מהר מתחילה לחשוש שזו היתה טעות. ביאטריס עוזרת לעלמה טפיוקה במטבח ומכינה עוגיות אמת.

כוחות הקסם החדשים של ג'ולי יוצאים משליטה, ואת'ל הזועמת הופכת את עצמה בינתיים לטרול ביצות.

ינשוף חכם מחזיק בידו את המפתח לפתרון שתי בעיות שונות: ביאטריס צריכה עזרה כדי לעבור את הבחינה בשיקויים, והחתול של מוד הולך ונעלם!

בית הספר כולו מתמכר למשחק חדש – וההשלכות חמורות. בינתיים, התלמידות והמורים מתחילים להיעלם.

למילדרד יש נקיפות מצפון. היא מתוודה בפני העלמה מוטבום על הגניבה, והווידוי מציף זיכרונות על חברות נאמנה – וטעות מרה.

אינדיגו מון חוזרת לאקדמיה אך אינה יודעת ש-30 שנה חלפו מאז שהפכה לאבן. קלריס מתעוררת עם מטרד בקצה האף.

איניד מטילה כישוף על אימה המפורסמת כדי שתוכל לבלות איתה. אינדיגו לא מצליחה להשתלב – ובורחת.

מילדרד מגלה יצירתיות במאמץ לשפר את הרגשתה של אינדיגו. לקראת ארוחת אמצע הקיץ גוברת המתיחות בין העלמה טפיוקה לבתה.

מילדרד נאלצת לסדר בלגן שלם לפני המבחן של אינדיגו, אז היא מכשפת מטאטא – וגורמת למרד. מכשפה מסתורית באה לחפש את הכלב שלה.

מילדרד ואת'ל משתפות פעולה כדי לגנוב מתנה יקרת ערך ביום חתונתה של העלמה באט, וביאטריס, סיביל וקלריס מפשלות במשימה חשובה.

ביום האחרון ללימודים מרחפת מעל שמי האקדמיה ישות מרושעת שרוצה להרוס אותה. גיבורה בלתי צפויה מצילה את המצב.