האקדמיה פותחת את שעריה לתלמידות שנה א' חדשות. מילדרד מנסה "לעשות כניסה" – ובטעות ממוטטת חלק מבית הספר.

כישוף רב-עוצמה קושר את מילדרד ואת את'ל זו לזו עד שילמדו להסתדר. מורה חדשה ומקסימה לאומנות מעודדת את התלמידות להפגין יצירתיות.

מילדרד וחברותיה מחפשת את אבן היסוד הנעלמה. בינתיים, את'ל השאפתנית משתמשת בקסם כדי לשבט את עצמה – והתוצאות מדאיגות.

העלמה מולד עוזרת למילדרד עם הקסמים שלה וביאטריס חושפת את הסיבה להתעטשויות שלה. מלחשת מפורסמת באה להופיע באקדמיה, ומסתבר שהמעריץ הכי גדול שלה מסתיר סוד גדול.

במסגרת פרויקט לבית הספר, מילדרד יוצאת לחפש את אביה שמעולם לא פגשה. העלמה דריל ממתינה בכיליון עיניים ליום הספורט – אבל מוד חרדה מפניו.

איניד מארגנת מתיחה שהורסת לכולם את הכיף ומסתכנת בסילוק מבית הספר. האם מילדרד תצליח "לחשוב בקטן" כדי לחלץ את חברתה מהצרה?

תלמידות שנה ב' אוזרות אומץ ויוצאות אל היער החלול המפחיד כדי לאסוף מרכיבים לשיקויים. אסמרלדה חוזרת לאקדמיה כדי לבקר את אחיותיה.

ההכנות למסיבת יום ההולדת של העלמה קרקל בעיצומן, ועתיד בית הספר תלוי בהצלחת האירוע. קבלו את מוד הלחוצה – במיניאטורה!

העלמה קרקל נעדרת לפני ביקורת חשובה בבית הספר, וביאטריס רוקחת שיקוי שירכך את העלמה מוטבום.

ענני הסערה התפזרו והשמיים נצבעו ורוד: מסתבר שהעלמה פנטנגל הגיעה ללמד קצת כישוף מודרני... ואולי גם לנהל את בית הספר!

מילדרד מוסיפה כישוף אהבה למשקה של העלמה באט – ובטעות נותנת אותו לכל המורים. את'ל חושפת תוכנית מפתיעה.

הבנות מבקשות מאימהותיהן הקדמוניות לעזור להן להצית מחדש את אבן היסוד. במסיבת ליל כל הקדושים בבית הספר, הקסם משתולל בלי הבחנה.