Pete, humoriste en herbe, se retrouve sans toit après avoir surpris sa femme avec son amant. Tandis que Pete tente de se réconforter dans un club de stand-up, il se lie d'amitié avec une légende de la scène comique, le cynique Artie Lange.

Pete s'apitoie sur son sort mais Artie lui fait une proposition. S'il emmène en voiture à Albany, Pete pourra faire la présentation de Artie. Pete va rencontrer T.J. Miller et va tenter d'empêcher Artie de boire et de se droguer.

T.J accompagne Pete au vide-grenier qu'organise Jessica. Pete va devoir faire équipe avec un allié inattendu pour récupérer quelque chose qui lui est cher.

In an effort to get stage time, Pete spends the night handing out fliers for a comedy club, or “barking,” as he later learns it’s known in the comedy world. On the streets of New York, he finds himself encountering disinterested locals, befriending up-and-coming comics, engaging in a turf war with a rival barker and getting a pep talk from a veteran comedian.

Homeless once more and facing professional disappointment, Pete turns to Artie Lange, who invites him to be a guest on his podcast. Pete meets Sarah Silverman, who takes pity on him and invites him to stay with her and her collection of stray comedians. When Sarah suggests that he try to find work as an audience “warm-up” comedian, Pete is presented with a job opportunity, where he’s tasked with saving the day.

Alors que Peter est en train de chauffer la salle pour Le Rachael Ray show, il est interrompu par la visite inattendue de Julie, la femme de Leif, qui le replonge dans le chaos de la séparation.

Dernier épisode de la saison 1. Après avoir tenté sans succès de distraire Pete, Artie va avec lui à un baptême. Artie parle de Dieu et de religion avec une femme. Pete croise Jess et s'interroge sur ce qu'il est prêt à sacrifier pour la comédie.