Emocjonalny kryzys sprawia, że młody, ambitny komik Pete znajduje się na życiowym zakręcie. Pete chce poprawić sobie nastrój i odwiedza nowojorski klub komediowy, gdzie zaprzyjaźnia się z Artiem Langiem, cynicznym, legendarnym komikiem.

Pete zastanawia się (dosłownie i w przenośni) nad swoim kolejnym krokiem, a Artie prosi, żeby pomógł mu wytrwać w higienie i trzeźwości podczas tournée w Albany, na którym występuje wspólnie z komikiem T.J. Millerem.

Pete wprowadza się do apartamentu T.J. Millera i zdaje sobie sprawę, że komicy mają problem z oddzieleniem życia prywatnego od pracy. Niedługo potem obaj jadą na organizowaną przez Jess wyprzedaż garażową.

Rodzice Pete’a chcą przyjechać do Nowego Jorku, aby wspólnie świętować urodziny jego matki. Pete błaga ich, żeby w dalszym ciągu udawali, że są zgodnym małżeństwem.

Pete występuje gościnnie w podcaście Artiego i poznaje w studiu Sarę Silverman, która dobrze rozumie jego sytuację i zaprasza go, żeby zatrzymał się u niej w domu, gdzie tymczasowo pomieszkuje kilku innych kabareciarzy.

Pete jest bardzo zadowolony z siebie po występie w The Rachael Ray Show, ale dobry humor opuszcza ho po spotkaniu z żoną Leifa, która przypomina mu, że po rozstaniu z Jess jego życie jest w rozsypce.

Artie bezskutecznie próbuje pocieszyć Pete’a, a potem postanawia iść razem z nim na chrzciny. Artie rozmawia z pewną kobietą o religii i Bogu, a Pete wpada przypadkowo na Jess, Ich spotkanie skłania go do refleksji.