被库尔特太太俘虏的莱拉发现自己和一个熟悉的人——罗杰在一个神秘的地方。威尔继续寻找莱拉，一路上遇到了意想不到的盟友。
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当魔法馆接近库尔特夫人时，威尔试图帮助莱拉安全。阿斯里尔的基地被不速之客震撼了。
莱拉和威尔寻求帮助修复威尔的魔法神刀，然后达成协议一起前往死者之地。库尔特夫人在阿斯瑞尔的共和国制造动乱。
莱拉和威尔前往亡灵之地，库尔特夫人试图阻挠麦克菲尔。一个非常不寻常的生物的意外出现让玛丽感到鼓舞。
在穆勒法的世界里，玛丽有了一个令人心碎的发现。莱拉和威尔穿越亡灵之地寻找罗杰。
当梅塔特隆的深渊撕裂世界，将尘埃吸入其深处时，莱拉和威尔试图将鬼魂带出死者之地。
随着云山的临近，库尔特夫人、阿斯里尔和他的议会讨论了他们的作战策略。在死者之地，莱拉和威尔正在考虑下一步的行动计划。
导演者: Amit Gupta
原作: Francesca Gardiner
鲁塔·盖德敏塔斯
Serafina Pekkala
Kit Connor
Pantalaimon (voice)
David Suchet
Kaisa (voice)
Anna Hrubcova
Machi
Catriona James
Ogunwe's Soldier
Victoria Hamilton
Stelmaria (voice)
Robert Boulter
Lucas
Francis Lovehall
Samuel
Patricia Allison
Kirjava (voice)
Sian Clifford
Agent Salmakia
Alex Hassell
Metatron
莱拉、威尔与玛丽重逢，并听到了一个改变一切的故事。现在他们必须决定，如果他们要拯救世界，他们愿意牺牲什么。
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