莱拉和威尔发现自己在一个陌生的新地方。教廷让库尔特夫人审讯一个被抓的异教徒女巫，与此同时，李·斯科斯比（Lee Scoresby）开始寻找支援。
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莱拉穿越到威尔的世界，他们出发去寻找尘埃的真相。威尔吃惊地发现他的爷爷奶奶，但很快意识到，他不能信任他们。
莱拉不理会真理仪对她和威尔的危险预警。 李·斯科斯比（Lee Scoresby）寻找格鲁曼（Grumman）带来了一个不太可能的盟友。另一方面，女巫们努力追寻答案。
威尔和莱拉制定了一个计划，但他们并没有意识到所涉及的危险和代价。
威尔和莱拉着手找回丢失的东西。 玛丽信仰飞跃。
莱拉和威尔找到了可以帮助他们寻找威尔父亲的盟友。教会权威发现了令人震惊的东西，库尔特夫人遇到了一个可怕的敌人。
当所有的道路都向 Cittàgazze汇合时，李决定不惜一切代价完成他的任务。库尔特夫人的问题有了答案，而威尔继承了他父亲的衣饰。
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